CGM Advogados assessora emissão de R$ 20 milhões em notas comerciais da Jofege
Da redação de LexLegal
A Jofege Pavimentação e Construção concluiu sua primeira emissão de notas comerciais escriturais, no valor total de R$ 20 milhões, em operação estruturada com assessoria jurídica do CGM Advogados. As notas comerciais – títulos de dívida usados por empresas para captar recursos junto a investidores – foram registradas com o Banco Votorantim, que atuou como agente de registro, enquanto a Kanastra Securitizadora ficou como titular dos papéis.
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Segundo informações da operação, os recursos levantados serão destinados integralmente ao capital de giro da companhia e ao apoio às atividades operacionais do grupo, que atua em projetos de pavimentação, obras de infraestrutura e serviços para o setor público e privado. Esse tipo de captação tem ganhado relevância por permitir acesso mais ágil ao mercado de capitais, com estrutura jurídica simplificada e maior flexibilidade nas condições financeiras.
O CGM Advogados participou da operação com o sócio Luiz Rafael de Vargas Maluf e o associado Marcus Gonçalves Mingoni, responsáveis pela modelagem jurídica, cumprimento regulatório e suporte na negociação com as instituições envolvidas.
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O uso de notas comerciais vem crescendo entre companhias de infraestrutura e construção, que buscam alternativas para financiar expansão, equilibrar fluxo de caixa e diversificar fontes de recursos. A expectativa é de que emissões como a da Jofege se tornem mais frequentes, especialmente após o avanço de regras que simplificam o acesso das empresas ao mercado.
