Cescon Barrieu, PMK e I2A assessoram venda de R$ 837 mi da São Carlos Empreendimentos
Da redação de LexLegal
A São Carlos Empreendimentos concluiu a venda de um portfólio de oito imóveis comerciais para o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) SC JiveMauá. A operação, avaliada em R$ 837 milhões, envolve ativos que somam 78,2 mil metros quadrados de área bruta locável em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.
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A transação foi estruturada de forma híbrida: R$ 586,1 milhões foram pagos em dinheiro e R$ 251,2 milhões por meio da entrega de cotas subordinadas do próprio fundo. No mercado financeiro, a cota subordinada é aquela que assume o primeiro risco de perda, garantindo prioridade de recebimento aos demais investidores (cotistas seniores).
O escritório Cescon Barrieu assessorou o fundo comprador e a XP Investimentos, que atuou como administradora e coordenadora da emissão de cotas. A equipe contou com os sócios Vinicius Martins e Vitor Arantes, além dos associados Bryan Perrenoud e Gabriela Ribeiro.
O I2A Advogados representou a JiveMauá, gestora do fundo, com o sócio Ronaldo Ishikawa e a associada Laís Dal Maso. Já o PMK Advogados assessorou a vendedora São Carlos com os sócios Rafael Gomes Gobbi e Ricardo Stuber, e os associados Henrique Amatruda Marum, Carolina Meirelles Sartori, Diogo Ramos Ferreira e Beatriz Rezende Vieira.
Pelo acordo, a São Carlos também passa a atuar como consultora imobiliária comercial do fundo. Essa configuração permite que a vendedora continue gerindo a estratégia de locação dos imóveis, utilizando sua expertise no setor para maximizar o retorno dos ativos agora pertencentes ao FII SC JiveMauá.
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O movimento reforça a tendência de reciclagem de portfólio das grandes companhias imobiliárias, que vendem ativos maduros para fundos de investimento para levantar capital e, ao mesmo tempo, mantêm participação nos resultados futuros por meio de cotas e prestação de serviços.
