Cescon Barrieu e Machado Meyer atuam em emissão de R$ 1 bilhão em debêntures da Localiza Fleet
Da redação de LexLegal
A Localiza Fleet, braço de gestão de frotas da Localiza, concluiu sua 18ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 1 bilhão. A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Cescon Barrieu Advogados, representando a emissora, e Machado Meyer Advogados, que prestou consultoria aos coordenadores da oferta, os bancos Safra e J.P. Morgan.
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As debêntures emitidas são do tipo simples — ou seja, títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto ao mercado, com a promessa de pagamento de juros ao investidor. Neste caso, elas são não conversíveis em ações, o que significa que os investidores não terão direito a se tornarem sócios da empresa. A emissão foi sem garantia real direta, mas com uma garantia fiduciária adicional prestada pela própria Localiza Rent a Car S.A., empresa controladora do grupo.
A distribuição seguiu as regras da Resolução CVM nº 160, que atualiza o marco regulatório das ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, simplificando e modernizando procedimentos para tornar o mercado de capitais mais eficiente.
A operação foi realizada em série única e voltada a investidores institucionais, com expectativa de ampliar a capacidade de financiamento da Localiza Fleet para renovação e ampliação de sua frota, além de reforçar o caixa da companhia.
Escritórios e profissionais envolvidos
O escritório Cescon Barrieu Advogados assessorou a Localiza Fleet com uma equipe liderada pelos sócios Alice Brandão e Marcelo Moura, com participação dos associados Lucas Ubiratan de Oliveira, André Brandão e dos estagiários Luiz Gustavo Moura e Sérgio Júnior.
Pela companhia, atuaram os advogados internos Fernanda Cabra, Barbara Rezende e Vitor Campos.
Já os bancos coordenadores da oferta, Banco Safra e Banco J.P. Morgan, foram assessorados pelo escritório Machado Meyer Advogados, com equipe liderada pelo sócio Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Também participaram o sócio Gustavo Rugani do Couto e Silva e os advogados Fernanda Marques Ribeiro, Pedro Henrique Resende Pedroso e Wagner Eustáquio Duarte Junior.
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A operação se insere em um contexto de aumento do apetite por instrumentos de renda fixa no Brasil, especialmente entre investidores institucionais, em um cenário de taxa básica de juros ainda elevada e busca por alternativas seguras e rentáveis.
