Cescon Barrieu assessora Smart Fit na compra da Evolve por R$ 100 milhões
Da redação de LexLegal
A rede de academias Smart Fit fechou a aquisição de participação relevante na Evolve Participações em Sociedades, em operação de R$ 100 milhões que reforça sua expansão no Centro-Oeste. O escritório Cescon Barrieu atuou como assessor jurídico da compradora.
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A Smart Fit comprou ações recém-emitidas da Evolve, passando a deter ao menos 60% do capital total e votante da empresa. Na prática, a operação garante o controle do negócio, já que a maioria das ações com direito a voto passa para a compradora.
O negócio está alinhado à estratégia de crescimento da Smart Fit, que busca ampliar presença regional por meio de aquisições. A Evolve reúne academias instaladas em áreas comerciais estratégicas do Centro-Oeste, o que acelera a entrada da rede em mercados já consolidados.
Com a transação, a Smart Fit fortalece sua posição como maior rede de academias da América Latina e uma das maiores do mundo em número de unidades. A compra também reduz o tempo e o custo de abertura de novas academias próprias.
Do ponto de vista jurídico, a operação envolveu a análise societária da Evolve e a estruturação da entrada da Smart Fit por meio de aumento de capital. Esse tipo de modelo é comum em aquisições de controle, pois injeta recursos diretamente na empresa adquirida.
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No Cescon Barrieu, a operação foi conduzida pelas sócias Marina Carvalho Faro e Ronald Herscovici, com atuação dos associados Pedro Ferreira e Ana Beatriz Hess. O escritório STG Advogados assessorou as demais partes da transação.
