Cescon Barrieu assessora Nubank em emissão de R$ 1,58 bilhão no mercado

Da redação de LexLegal

A banca Cescon Barrieu assessorou a Nu Financeira na 18ª emissão de notas financeiras, uma captação de R$ 1,588 bilhão realizada por meio de oferta pública no mercado de capitais. A operação também contou com a participação da UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e do Itaú BBA Assessoria Financeira, responsáveis pela coordenação da oferta.

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As notas financeiras são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras para captar recursos junto a investidores. Na prática, quem compra esses papéis empresta dinheiro ao banco ou à financeira e recebe remuneração em troca, conforme as condições definidas na emissão. Diferentemente das ações, esses títulos não dão participação na empresa, mas representam um compromisso de pagamento ao investidor.

A emissão foi estruturada em duas séries e realizada conforme as regras previstas na Lei nº 12.249, na Resolução nº 5.007 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e na Resolução nº 8 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que disciplinam esse tipo de captação no mercado brasileiro. O processo também precisou cumprir exigências regulatórias do Banco Central (BC) e da legislação do mercado de capitais.

Com valor total de R$ 1,588 bilhão, a operação figura entre as maiores emissões recentes desse tipo no país. Recursos obtidos por meio de notas financeiras costumam ser utilizados pelas instituições para fortalecer sua estrutura de capital e ampliar a capacidade de concessão de crédito.

A Nu Financeira é a empresa do grupo Nubank voltada às operações de crédito, financiamento e investimentos. O Nubank atua no Brasil, México e Colômbia e atende mais de 110 milhões de clientes, oferecendo serviços financeiros digitais baseados em tecnologia e análise de dados.

Advogados envolvidos

A assessoria jurídica da operação foi conduzida pelo Cescon Barrieu. A equipe foi liderada pelos sócios Mariana Borges e Marianno Cunha, com participação dos advogados Vittoria Simoni, José Altamiro Junior e João Pedro Gaspar.

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A emissão reforça o movimento de grandes instituições financeiras de recorrer ao mercado de capitais para captar recursos de longo prazo em um ambiente de crescente demanda por instrumentos de financiamento regulados. Para esse tipo de operação, o cumprimento das normas do Banco Central e da CVM é essencial para garantir a segurança jurídica da oferta e a proteção dos investidores.