Cescon Barrieu assessora emissão de R$ 1,8 bilhão em debêntures da Localiza
Da redação de LexLegal
A Localiza Rent a Car realizou sua 44ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 1,8 bilhão. A operação contou com a assessoria jurídica do escritório Cescon Barrieu Advogados, que representou a própria emissora, a Localiza Fleet (como garantidora) e os coordenadores da oferta pública: UBS BB Corretora, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Votorantim e XP Investimentos. A distribuição foi realizada sob o regime da Resolução CVM nº 160, que regula ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, e ocorreu em série única.
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As debêntures emitidas são do tipo simples, o que significa que não podem ser convertidas em ações da empresa. Elas também são “quirografárias”, ou seja, não contam com garantias reais como imóveis ou veículos, mas possuem uma “garantia fidejussória adicional” — termo jurídico que se refere à responsabilidade de terceiros, como a Localiza Fleet, por honrar os pagamentos caso a emissora não o faça.
O escritório Cescon Barrieu Advogados foi representado pelo sócio Marcelo Moura e pelos associados Lucas Ubiratan de Oliveira, André Brandão, Gustavo Ferreira da Silva, Filipe Andrade, além dos estagiários Sérgio Xavier e Giovanna Guimarães. A equipe jurídica interna da Localiza contou com a atuação de Alice Brandão e Vitor Campos, enquanto o UBS BB foi assessorado internamente por Tamara Oliveira.
Essa captação reforça a estratégia da Localiza de diversificar suas fontes de financiamento, aproveitando o mercado de capitais brasileiro para viabilizar a expansão de sua frota e fortalecer seu caixa em meio à crescente demanda por mobilidade e aluguel de veículos no país.
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A estrutura da operação — com distribuição pública e garantias adicionais — reforça a segurança para os investidores, ao mesmo tempo em que evidencia a confiança do mercado na solidez da companhia.
