Cescon Barrieu assessora Algar Telecom em emissão de R$ 400 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
A Algar Telecom concluiu sua 16ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 400 milhões, em série única e com distribuição pública, conforme as regras da Resolução CVM 160, que regula ofertas de valores mobiliários no mercado brasileiro. A operação teve assessoria do escritório Cescon Barrieu Advogados, que representou tanto a companhia quanto os coordenadores da oferta.
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As debêntures são títulos de dívida usados pelas empresas para captar recursos diretamente com investidores, sem recorrer a empréstimos bancários tradicionais. No caso da Algar, os recursos levantados servirão para a quitação antecipada da 1ª série da 11ª emissão de debêntures da companhia, além de reforçar o caixa e dar mais fôlego ao planejamento financeiro da empresa.
O coordenador líder da operação foi a UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
No aspecto jurídico, a operação contou com a equipe do Cescon Barrieu Advogados, liderada pelo sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes, com atuação da associada Joana Vaz e da estagiária Leticia Amaral.
Do lado das empresas, participaram como responsáveis internos Marcella Rezende (Algar Telecom), Maria Eduarda Moraes (UBS BB) e Lívia Fogaça (JGP Financial Advisory).
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A emissão demonstra a relevância do mercado de capitais como fonte de financiamento para empresas do setor de telecomunicações, que buscam alternativas para alongar dívidas e fortalecer sua estrutura financeira em um cenário de juros elevados e grande demanda por investimentos em tecnologia e infraestrutura.
