Candido Martins Cukier e FLH Advogados apoiam Eucatex em captação de R$ 320 milhões
Da redação de LexLegal
A Eucatex Indústria e Comércio concluiu a 100ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), levantando um total de R$ 320 milhões. A operação foi estruturada em três séries e realizada pela Vert Companhia Securitizadora, sendo direcionada a investidores qualificados, conforme previsto na regulamentação vigente.
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O escritório Candido Martins Cukier Advogados assessorou a empresa emissora, enquanto o FLH Advogados prestou consultoria aos coordenadores da oferta, que incluíram BTG Pactual Investment Banking, Banco Safra e BB-Banco de Investimento.
Os CRAs são títulos de renda fixa que permitem às empresas do setor agrícola captar recursos no mercado financeiro. Esses certificados são lastreados em direitos creditórios originados de negócios ligados ao agronegócio, como a venda de insumos, maquinários ou produção agroindustrial. Além de oferecerem uma alternativa de financiamento para empresas do setor, os CRA também são atrativos para investidores por sua isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Como foi estruturada a operação da Eucatex?
A captação da Eucatex foi respaldada por um conjunto de garantias financeiras e patrimoniais:
✅ Notas comerciais emitidas em três séries: São instrumentos financeiros que formalizam um compromisso de pagamento da empresa emissora aos detentores dos CRA.
✅ Garantia corporativa: A controladora Eucatex Indústria e Comércio concedeu uma garantia corporativa, reforçando o compromisso da empresa com o pagamento da dívida.
✅ Garantia de primeiro grau sobre ativos florestais: As florestas de eucalipto da empresa foram utilizadas como garantia prioritária para a operação.
✅ Cessão fiduciária de recebíveis: A Eucatex comprometeu-se a destinar parte de seus recebimentos financeiros para a quitação dos certificados.
Os R$ 320 milhões captados serão utilizados pela Eucatex para financiar suas operações no agronegócio, com foco na produção e comercialização de madeira e derivados. Esse movimento reforça a estratégia da companhia de fortalecer sua atuação no setor florestal, garantindo liquidez para suas atividades e expansão sustentável.
Assessoria Jurídica
Na condução da operação, Candido Martins Cukier Advogados assessorou a Eucatex, com a atuação dos sócios Mateus Leite e Raphael Arantes, além da associada Julia Godoy.
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O FLH Advogados prestou consultoria aos coordenadores da oferta, com um time liderado pelos sócios Gabriel Leutewiler, William Rizzi e Isabel Loffredo, e apoio do associado Luis Schiavinato.
