BRK Ambiental capta R$ 1,5 bi em debêntures com assessoria do Machado Meyer
Da redação de LexLegal
A BRK Ambiental Participações S.A. concluiu sua 14ª emissão de debêntures simples, um tipo de título de dívida que empresas usam para captar recursos no mercado, no valor de R$ 1,5 bilhão. A operação, distribuída ao público sob procedimento automático da CVM, teve como coordenadores Bradesco BBI, Banco ABC Brasil, Banco BNP e XP Investimentos, que receberam assessoria jurídica do escritório Machado Meyer. Os recursos serão destinados ao refinanciamento de dívidas já existentes da companhia, que atua no setor de saneamento básico.
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Debêntures simples são um tipo de título não conversível em ações, o que significa que o investidor não tem a opção de transformar o papel em participação societária. Neste caso, a emissão também foi do tipo “quirografária”, isto é, sem garantias reais. Isso significa que a empresa responde pela dívida com seu patrimônio geral, sem oferecer bens específicos como garantia. A operação foi feita em série única e tem vencimento final em outubro de 2030.
O trabalho jurídico do Machado Meyer, assessorando os bancos coordenadores, foi liderado pelos sócios Raphael Oliveira Zono e Fernanda Cury Messias, com apoio dos associados Bruno Henrique Navas de Carvalho e Giorgia Giocondo Lopes Rossin.
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A transação reforça o movimento de grandes companhias de saneamento em buscar o mercado de capitais para reorganizar dívidas e ampliar liquidez em um setor marcado por altos investimentos de longo prazo.
