Banco Votorantim emite US$ 500 milhões em títulos no exterior com assessoria do Themudo Lessa
Da redação de LexLegal
O Banco Votorantim, por meio de sua filial em Luxemburgo, voltou ao mercado internacional de capitais com uma nova emissão de títulos de dívida no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,875% ao ano. A operação faz parte da atualização de seu Programa Global de Notas de Médio Prazo (Global Medium-Term Note Program), com limite total de US$ 5 bilhões — um instrumento que permite à instituição captar recursos no exterior de forma mais ágil, por meio da emissão de diferentes séries de títulos ao longo do tempo.
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O escritório Themudo Lessa Advogados assessorou o banco como consultor jurídico brasileiro. Participaram da operação as sócias Karina Tiaki Momose e Daniela Noda, com apoio dos associados Marcus Bretherick e Gabriella Scudellaro Lopes.
A emissão contou com um consórcio de instituições financeiras atuando como coordenadoras da oferta, incluindo BofA Securities, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UBS.
Do lado internacional, o escritório Clifford Chance atuou como consultor jurídico da operação nos aspectos legais do Reino Unido e dos Estados Unidos, com liderança da sócia Anja Pfleger e do associado Pedro Henrique Menegat.
Já os bancos coordenadores da oferta no Brasil foram assessorados pelo escritório Vieira Rezende Advogados, que contou com o sócio Roberto Vianna do R. Barros e os associados Augusto Flaquer Fernandes e Bruno Ett Bícego.
Nos aspectos de direito internacional, o escritório A&O Shearman também assessorou os coordenadores, com a liderança da sócia Roberta Cherman e das associadas Marina Mendes Corrêa e Giulia Maia Bonadio.
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A operação reforça o movimento de empresas brasileiras retomando emissões internacionais, aproveitando o ambiente de maior previsibilidade no mercado global de juros e o apetite dos investidores por papéis de emissores latino-americanos com grau de investimento ou sólida reputação de mercado.
