AXS capta R$ 550 mi para energia solar com assessoria de Machado Meyer e Pinheiro Neto
Da redação de LexLegal
A AXS Participações, empresa voltada à geração distribuída de energia solar, recebeu um investimento de R$ 550 milhões para o pagamento de debêntures corporativas e reforço de capital de giro, além do desenvolvimento de novas usinas solares no Brasil. A transação foi estruturada com a assessoria jurídica dos escritórios Machado Meyer Advogados e Pinheiro Neto Advogados, e reforça o crescente interesse de investidores institucionais no setor de energia renovável.
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A estrutura jurídica e financeira da operação envolveu a emissão de uma debênture securitizada lastreada por uma debênture conversível emitida pela própria AXS Participações — o que significa que o investidor poderá, futuramente, transformar o valor investido em participação no capital da empresa.
Também foram firmados um acordo de investimento para reger essa estrutura e um acordo de acionistas, garantindo governança sobre a entrada do novo sócio no negócio. Com isso, o investidor adquire o título conversível, aporta os recursos e, em contrapartida, poderá tornar-se sócio da AXS, caso opte por converter a dívida em ações.
Os recursos serão usados tanto para a quitação de dívidas existentes, quanto para financiar novas plantas solares, dentro do modelo de geração distribuída — em que a energia é gerada próxima ao ponto de consumo, reduzindo perdas e promovendo maior autonomia energética. Esse modelo tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, especialmente após a regulamentação do marco legal da micro e minigeração distribuída.
A operação demonstra a sofisticação crescente das estruturas de investimento em energia limpa no país, combinando instrumentos típicos do mercado de capitais — como debêntures e securitizações — com acordos societários que permitem a entrada gradual do investidor no controle das empresas do setor.
O Pinheiro Neto Advogados assessorou os vendedores na operação, com atuação dos sócios José Roberto Oliva Júnior e Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães, além dos associados Felipe Tucunduva Heemstede, Fernando Bammann, João Vitor Leitão de Godoy e o assistente jurídico Cesar Inoue Emeterio Silva.
Já o Machado Meyer Advogados representou os investidores compradores e contou com os sócios Paulo Markossian Nunes e Raphael Zono, além dos advogados Bruno Henrique Navas de Carvalho e Henrique de Farias Sariedine.
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A aposta em geração solar distribuída reforça o movimento de descentralização energética e contribui para a meta brasileira de ampliar a participação de fontes renováveis na matriz elétrica. AXS, com esse reforço de caixa e governança, ganha fôlego para consolidar sua presença no mercado e ampliar projetos em andamento em várias regiões do país.
