Auren capta R$ 2 bilhões em oferta de debêntures com assessoria de Stocche Forbes e Machado Meyer
Da redação de LexLegal
A Auren Participações realizou uma captação de R$ 2 bilhões por meio de uma nova emissão de debêntures — um tipo de título de dívida usado pelas empresas para captar recursos no mercado — em operação realizada conforme as regras da Resolução CVM 160. A operação teve o suporte jurídico dos escritórios Stocche Forbes Advogados e Machado Meyer Advogados.
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O Stocche Forbes assessorou a Auren como emissora dos papéis e contou com a atuação dos sócios Marcos Canecchio Ribeiro e Mariana Saragoça, além dos associados Renan Valverde Granja, Felipe Eichi Tanabe, Mariana Pinho e Renato Candido Sevilhano.
Já o Machado Meyer assessorou o grupo de coordenadores da oferta, formado por Banco Santander (Brasil), Itaú BBA Assessoria Financeira, Banco Bradesco BBI, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e BTG Pactual Investment Banking. A equipe do escritório foi liderada pelo sócio Alberto Faro, com apoio dos associados Alexandre de Mello, Matheus Faria de Sousa e Alice Chamani.
As debêntures emitidas nesta segunda emissão da companhia foram estruturadas em uma única série e são instrumentos de dívida privada. Em resumo, quem compra uma debênture está emprestando dinheiro para a empresa, que se compromete a pagar esse valor de volta no futuro, acrescido de juros. Esse tipo de operação é muito comum entre grandes empresas para financiar seus projetos ou reforçar seu caixa.
Advogados internos também participaram
Além dos escritórios contratados, times jurídicos internos (in-house) da Auren e dos bancos também atuaram na operação. Pela Auren, trabalharam Marcos Mazutti, Graciele Silva Lima Vasques e Denize Borges Romeiro. Já os representantes dos bancos foram:
- Santander: Caio Ramos Penintente
- Itaú BBA: Vitoria Costa
- Bradesco BBI: Renata Machida e Brian Miguel Souza
- UBS BB: Ricardo Siciliano e Amanda Fernandes
- BTG Pactual: Felipe Andreu, Gabriela Trevisan e Matheus Borghi
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A operação reforça a tendência de utilização do mercado de capitais para captação de recursos em setores estratégicos como o de energia, em que a Auren é uma das protagonistas no Brasil.
