Assaí capta R$ 1,5 bilhão com debêntures com assessoria do Machado Meyer e Lobo de Rizzo
Da redação de LexLegal
A rede de atacarejo Assaí (Sendas Distribuidora S.A.) concluiu a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com esforços de distribuição pública e registro automático, conforme a Resolução CVM nº 160. A operação, voltada ao mercado financeiro, movimentou R$ 1,5 bilhão e contou com a assessoria jurídica dos escritórios Machado Meyer Advogados e Lobo de Rizzo Advogados.
Leia também: Machado Meyer assessora 5ª emissão de debêntures da Oleoplan de R$ 150 milhões
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto a investidores. Em troca, os investidores recebem uma remuneração periódica. Neste caso, trata-se de uma emissão pública, com registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que acelera o processo regulatório, conforme previsto pela nova Resolução CVM 160 — norma que moderniza a captação de recursos no mercado de capitais brasileiro.
O escritório Machado Meyer Advogados assessorou juridicamente o emissor da operação, o Assaí, com atuação direta do sócio Gustavo Secaf Rebello e dos advogados Giulio Benedetti e Kannan César da Costa.
Já o Lobo de Rizzo Advogados representou os coordenadores da oferta: UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Bradesco BBI, Itaú BBA Assessoria Financeira e Banco Santander Brasil. A equipe jurídica do Lobo de Rizzo foi composta pelo sócio Gustavo Cunha, pela associada Beatriz Rocha e pela advogada Ana Vitória Linhares.
A operação integra a estratégia de financiamento do Assaí, que tem expandido sua presença no mercado de atacado de autosserviço e investido na conversão de lojas adquiridas do Extra. A empresa vem buscando alongar seu perfil de endividamento e captar recursos com custos mais competitivos em um cenário de juros elevados.
Veja também: Lobo de Rizzo atua em aquisição de empresa de tecnologia para o setor de seguros
