Alphabet prepara emissão de título de 100 anos em captação multimoeda
Da redação de LexLegal
A Alphabet, controladora do Google, realizou uma captação de cerca de US$ 20 bilhões em títulos de dívida e avalia agora emitir novas obrigações em diferentes moedas, incluindo um raro papel com vencimento de 100 anos em libras esterlinas. A operação ocorre após forte demanda de investidores globais, que superou US$ 100 bilhões em pedidos.
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A oferta inicial previa cerca de US$ 15 bilhões, mas foi ampliada diante da procura elevada. A emissão em dólares foi estruturada em sete prazos diferentes, com o título mais longo vencendo em 2066, equivalente a cerca de 40 anos.
Segundo fontes de mercado, a companhia também estuda lançar títulos em libras e francos suíços. Caso confirme a obrigação centenária, será a primeira emissão desse tipo por uma empresa de tecnologia em quase três décadas — a última ocorreu em 1997, com a Motorola.
A estratégia de emitir dívida em várias moedas busca ampliar o acesso a investidores internacionais e reduzir custos financeiros. Em alguns mercados, como o britânico, as taxas de juros podem ser mais baixas do que nos Estados Unidos, tornando a operação mais barata para a empresa.
Os bancos JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America coordenam a colocação global dos títulos.
A nova rodada de financiamento ocorre em meio ao aumento dos investimentos da Alphabet em infraestrutura de inteligência artificial e computação em nuvem. A empresa anunciou planos de elevar fortemente os gastos de capital, o que tem impulsionado a busca por financiamento de longo prazo.
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Dados recentes indicam que a dívida de longo prazo da companhia ultrapassou US$ 46 bilhões, embora a empresa mantenha posição robusta de caixa, superior a US$ 125 bilhões. Analistas projetam que as grandes empresas de tecnologia devem continuar recorrendo ao mercado de capitais nos próximos anos para sustentar projetos ligados à expansão de data centers e desenvolvimento de IA.
