Lefosse assessora bancos em emissão de R$ 2 bilhões da Axia Energia
Da redação de LexLegal
A Axia Energia concluiu uma emissão de R$ 2 bilhões em debêntures. O Lefosse Advogados assessorou os quatro bancos responsáveis por coordenar e distribuir os títulos aos investidores.
Esta é a décima emissão de debêntures da companhia e foi organizada em duas séries, que podem ter condições e prazos diferentes. As debêntures são títulos de dívida: o investidor empresta recursos à empresa e recebe uma remuneração definida na operação.
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Os papéis são não conversíveis, o que significa que não podem ser transformados em ações da Axia Energia. A oferta foi destinada a investidores profissionais, grupo formado por instituições e participantes com maior volume de recursos e experiência no mercado financeiro.
Recursos podem ser usados para reorganizar dívidas
A empresa informou que o dinheiro será destinado a finalidades corporativas gerais, incluindo a gestão de passivos. Na prática, os recursos poderão reforçar o caixa e reorganizar dívidas, por exemplo, com a substituição de obrigações ou o alongamento dos prazos de pagamento.
A operação seguiu a Resolução CVM 160, norma que disciplina as ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI e UBS BB atuaram como coordenadores da emissão.
A captação reforça o uso das debêntures como alternativa ao crédito bancário para empresas do setor elétrico, que demanda financiamento de longo prazo para operações, projetos e reorganização de dívidas.
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A equipe do Lefosse envolvida na operação foi formada pelos sócios Ricardo Prado e Pedro Cruciol, pelos advogados Juliana Rabischoffsky e Pedro Toledo e pela assistente jurídica Yasmin Jorge.
