BMA assessora Iochpe-Maxion em emissão de R$ 400 milhões em debêntures
Da redação de LexLegal
A Iochpe-Maxion concluiu sua 17ª emissão de debêntures, captando R$ 400 milhões em uma oferta pública realizada no mercado brasileiro. A operação contou com assessoria jurídica do escritório BMA Advogados e teve o Itaú BBA Assessoria Financeira como coordenador exclusivo da distribuição dos títulos.
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As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente junto aos investidores. Em vez de recorrer exclusivamente a empréstimos bancários, a companhia obtém financiamento no mercado e assume o compromisso de devolver os valores acrescidos da remuneração prevista nos papéis.
Nesta emissão, os títulos são classificados como debêntures simples, ou seja, não podem ser convertidos em ações da empresa. Também são quirografários, modalidade em que os investidores não contam com garantias reais específicas sobre bens da companhia.
Segundo a empresa, os recursos obtidos serão destinados ao reperfilamento de seu passivo financeiro consolidado. Em termos práticos, isso significa reorganizar prazos, custos ou condições das dívidas existentes, buscando uma estrutura financeira mais equilibrada e adequada às necessidades da companhia.
O BMA Advogados assessorou a Iochpe-Maxion durante todas as etapas jurídicas da operação. O trabalho incluiu a elaboração, negociação e formalização da documentação da oferta, abrangendo as aprovações societárias, a escritura de emissão das debêntures, o contrato de distribuição, o parecer jurídico e os demais documentos necessários até a liquidação financeira da operação.
O Itaú BBA Assessoria Financeira atuou como coordenador exclusivo da oferta pública, responsável pela distribuição dos títulos aos investidores.
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A equipe do BMA foi liderada pelo sócio Conrado de Castro Stievani, com participação dos associados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini, Mila Franco Cunha e Rafael Fogel Klarnet.
