Cescon Barrieu e Lobo de Rizzo assessoram emissão de CRI de R$ 535 milhões do Shopping Iguatemi
Da redação de LexLegal
Os escritórios Cescon Barrieu e Lobo de Rizzo assessoraram uma operação de R$ 535 milhões envolvendo a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) para a Iguatemi Empresa de Shopping Centers. A emissão foi realizada pela Opea Securitizadora e integra uma das maiores captações recentes da companhia no mercado de capitais.
Os CRIs são títulos utilizados para captar recursos destinados ao setor imobiliário. Na prática, investidores compram esses papéis e recebem remuneração ao longo do tempo, enquanto a empresa obtém financiamento com base em créditos imobiliários previamente constituídos.
Leia também: Cescon Barrieu Advogados e Lobo de Rizzo Advogados atuam na emissão de debêntures da CPFL
A operação corresponde à 608ª emissão de CRIs da Opea Securitizadora e foi estruturada com créditos imobiliários devidos pela Iguatemi, que figura como devedora da operação.
A distribuição ocorreu por meio de oferta pública realizada conforme a Resolução CVM 160, norma da Comissão de Valores Mobiliários que disciplina ofertas públicas de valores mobiliários e estabelece regras para ampliar a transparência e a proteção aos investidores.
A colocação dos títulos foi coordenada por Banco Safra, XP Investimentos e Banco Santander (Brasil), instituições que formaram o sindicato de distribuição. Esse grupo é responsável por estruturar a oferta e distribuir os títulos aos investidores.
Escritórios atuaram em lados distintos da operação
O Cescon Barrieu representou a Iguatemi durante toda a estruturação jurídica da emissão, prestando assessoria à companhia na negociação e formalização da operação.
Já o Lobo de Rizzo atuou em favor das instituições financeiras responsáveis pela distribuição dos CRIs, assessorando o sindicato coordenador em todos os aspectos jurídicos da oferta.
Emissões desse tipo são frequentemente utilizadas por empresas para alongar dívidas, reforçar o caixa ou financiar investimentos sem recorrer diretamente ao crédito bancário tradicional.
Veja também: Cescon Barrieu assessora emissão de R$ 150 milhões da Sapore no mercado de capitais
Advogados envolvidos
Pelo Cescon Barrieu, a assessoria foi liderada pelos sócios Marcelo Moura, Ronald Herscovici e Mariana Rodrigues Machado Borges, com apoio dos associados André Brandão, Carolina Carvalho e Gustavo Ferreira da Silva.
Pelo Lobo de Rizzo, atuaram as sócias Maria Costa Neves Machado e Marília do Valle Farias, acompanhadas dos associados Maria Massi de Brito e Thomaz Matheus Pereira Magalhães.
