BTG capta R$ 387,1 milhões para Marisa em operação assessorada pelo Dias Carneiro e Lefosse
Da Redação de LexLegal
O escritório Dias Carneiro Advogados assessorou o Banco BTG Pactual na estruturação da 27ª emissão privada de notas comerciais escriturais da Marisa Lojas S.A., em uma operação de R$ 387,1 milhões. Os recursos serão destinados à reorganização do endividamento da empresa, gestão de passivos e reforço do capital de giro.
A emissão foi estruturada com garantia real, tendo como principal ativo a cessão fiduciária de direitos creditórios relacionados a processos movidos contra a União Federal. A operação também contou com garantias fidejussórias adicionais para reforçar a segurança da transação.
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As notas comerciais são instrumentos de captação utilizados por empresas para obter recursos diretamente no mercado financeiro. Nesse caso, a estrutura foi desenhada para permitir o reperfilamento da dívida da Marisa, alongando compromissos financeiros e ampliando a capacidade de gestão do caixa da companhia.
Pelo Dias Carneiro Advogados, a operação foi liderada pelo sócio Gustavo Junqueira, com atuação das advogadas Nina Goldman e Thâmires Veras Silva na assessoria jurídica ao BTG Pactual.
A Marisa Lojas S.A. foi representada pelo Lefosse Advogados. A equipe responsável pela assessoria jurídica da companhia foi formada pela sócia Mariana Pollini e pelas advogadas Isabela Magalhães e Camila Neves.
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Operações de emissão de notas comerciais têm sido utilizadas por empresas para reorganizar estruturas de dívida em um cenário de juros elevados. O instrumento permite acesso a recursos privados com condições negociadas entre as partes e vem ganhando espaço como alternativa de financiamento corporativo.
