Dias Carneiro e Machado Meyer atuam em emissão de R$ 85 milhões da Corpservices
Da redação de LexLegal
A Corpservices Participações e Serviços concluiu uma oferta pública de R$ 85 milhões em notas comerciais, operação que contou com assessoria jurídica do Dias Carneiro Advogados para a companhia e do Machado Meyer Advogados para o Banco Santander Brasil, coordenador líder da emissão.
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A captação foi realizada por meio da terceira emissão de notas comerciais da empresa, dividida em duas séries e totalizando 85 mil títulos emitidos de forma escritural, ou seja, registrados eletronicamente, sem emissão de certificados em papel. A operação também contou com garantias para oferecer maior segurança aos investidores.
Operação segue modelo simplificado previsto pela CVM
A distribuição foi estruturada pelo rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, norma que modernizou as ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. Esse procedimento reduz etapas burocráticas para operações que atendem aos requisitos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), permitindo que a captação de recursos ocorra com maior rapidez.
As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado. Na prática, investidores emprestam dinheiro à companhia e recebem o valor de volta acrescido da remuneração prevista nas condições da emissão.
O mercado de capitais tem registrado aumento no uso desse instrumento por empresas que buscam diversificar suas fontes de financiamento e reduzir a dependência do crédito bancário tradicional.
Escritórios assessoraram companhia e instituição financeira
A Corpservices foi assessorada pelo Dias Carneiro Advogados. A equipe foi liderada pelo sócio Victor Henrique Baptistin, com atuação das advogadas Michele Cazemiro Cristofoli e Carla Araújo Ribeiro.
O Banco Santander Brasil, coordenador líder da oferta, foi representado pelo Machado Meyer Advogados. A equipe foi formada por Bruno Racy, Gabriel Bufano e Beatriz Antunes Siqueira.
Mercado amplia uso das notas comerciais
As notas comerciais vêm ganhando espaço entre empresas de diferentes setores como alternativa para obtenção de recursos no mercado financeiro. O instrumento costuma oferecer maior flexibilidade na estruturação das operações e pode ser utilizado para financiar investimentos, reforçar o capital de giro ou reorganizar passivos.
Com as mudanças regulatórias promovidas pela CVM nos últimos anos, esse tipo de emissão passou a integrar um conjunto mais amplo de mecanismos utilizados pelas empresas para acessar investidores de forma mais ágil e eficiente.
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A operação reforça o movimento de expansão do mercado de capitais brasileiro, que tem registrado crescimento nas emissões de títulos privados. Para as empresas, a modalidade representa uma alternativa ao crédito tradicional; para os investidores, amplia as oportunidades de aplicação em instrumentos de renda fixa emitidos por companhias.
