TozziniFreire assessora emissão de R$ 100 milhões da EMR no mercado de capitais
Da Redação de LexLegal
A Empresa de Mecanização Rural (EMR) concluiu uma captação de R$ 100 milhões por meio de sua primeira emissão de notas comerciais, operação estruturada no mercado de capitais brasileiro e distribuída publicamente sob as regras da Resolução CVM 160. O escritório TozziniFreire Advogados atuou como assessor jurídico da operação.
A emissão foi realizada em série única e teve como coordenador líder o Banco Bradesco BBI. Os recursos captados poderão reforçar a estrutura financeira da companhia e apoiar suas atividades operacionais.
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As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente junto a investidores. Na prática, funcionam como uma alternativa ao financiamento bancário tradicional, permitindo que as companhias obtenham recursos no mercado mediante compromisso de pagamento futuro.
A operação contou com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mecanismo criado para simplificar e acelerar determinadas ofertas públicas destinadas a investidores qualificados. O processo foi realizado exclusivamente no mercado brasileiro.
Operação contou com garantias adicionais
A emissão foi estruturada com garantias reais e garantias adicionais oferecidas por empresas ligadas ao grupo econômico. Participaram da estrutura como garantidoras a CBF Indústria de Gusa, a Energia Viva Agroflorestal e a Veredas Agroindustrial.
Esse modelo busca aumentar a segurança dos investidores ao vincular ativos e empresas garantidoras ao cumprimento das obrigações assumidas pela emissora.
Equipe do TozziniFreire
A assessoria jurídica da operação foi conduzida pelos sócios Gustavo Rugani e Daniel Laudísio, com apoio dos advogados Paulo Estevão Miranda, Marina Maia de Souza, João Vitor Stumpf e Iara Morais Capelão.
O mercado de notas comerciais vem ganhando espaço nos últimos anos como instrumento de financiamento corporativo, especialmente após mudanças regulatórias que ampliaram o acesso das empresas ao mercado de capitais e reduziram etapas burocráticas das ofertas públicas.
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A emissão da EMR ocorre em um cenário de busca crescente por fontes alternativas de crédito, com empresas recorrendo ao mercado para diversificar o financiamento de projetos, reforçar caixa e reduzir dependência de linhas bancárias tradicionais.
