FLH e Campos Mello atuam em emissão de R$ 1 bilhão do Banco RCI Brasil
Da redação de LexLegal
O Banco RCI Brasil concluiu sua 19ª emissão de letras financeiras em uma operação de R$ 1 bilhão no mercado de capitais brasileiro. A transação contou com assessoria jurídica dos escritórios FLH Advogados e Campos Mello Advogados e foi realizada nos termos da Resolução CVM 8.
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As letras financeiras são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras para captar recursos junto a investidores. Em troca, o banco se compromete a devolver o valor investido acrescido da remuneração acordada. Esse tipo de instrumento é utilizado para fortalecer a estrutura de capital das instituições e ampliar sua capacidade de financiamento.
A operação teve como coordenadores o Banco Santander (Brasil) e o Banco Votorantim (BV), responsáveis pela distribuição dos títulos ao mercado. Em emissões desse tipo, bancos coordenadores atuam na estruturação da oferta e na conexão entre o emissor e os investidores.
Escritórios assessoraram emissor e coordenadores
O FLH Advogados representou os coordenadores da operação, Banco Santander (Brasil) e Banco Votorantim. A equipe foi liderada pelo sócio Allan Bercht, com participação da advogada Stephanie Farroco.
O Banco RCI Brasil foi assessorado pelo Campos Mello Advogados. A equipe responsável pela operação contou com o sócio Jorge Barbieri Gallo e o advogado Lucas Bernabé.
Também participaram da transação as equipes jurídicas internas das instituições financeiras. Pelo Santander atuou Luiz Henrique Junqueira Gonçalves. Pelo Banco Votorantim, a responsável foi Nicole Scrimin.
Captação reforça estratégia de financiamento
As emissões de letras financeiras vêm sendo amplamente utilizadas por bancos para diversificar fontes de recursos e atender exigências regulatórias do sistema financeiro. O instrumento costuma atrair investidores institucionais em busca de aplicações de longo prazo.
O Banco RCI Brasil é uma instituição especializada em soluções financeiras ligadas ao setor automotivo e integra o grupo formado pela montadora Renault e pelo banco francês Crédit International.
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A nova emissão reforça o movimento de captação de recursos por instituições financeiras em um cenário de retomada das operações do mercado de capitais. Operações bilionárias desse tipo seguem entre os principais instrumentos utilizados pelos bancos para financiar suas atividades e ampliar sua capacidade de crédito.
