Machado Meyer atua em captação de R$ 64,8 mi do grupo Brookfield
Da redação de LexLegal
A BPG Parque Industrial Empreendimentos Imobiliários S.A., empresa do grupo Brookfield voltada ao segmento de imóveis logísticos e industriais, concluiu uma captação de R$ 64,8 milhões por meio da segunda emissão de notas comerciais. A operação contou com assessoria jurídica do Machado Meyer e teve como objetivo refinancar dívidas existentes da companhia.
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Os recursos obtidos foram utilizados para substituir passivos anteriores e quitar a primeira emissão de notas comerciais da empresa. Esse tipo de instrumento funciona como uma forma de captação de recursos no mercado, permitindo que companhias obtenham financiamento diretamente com investidores.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais e realizada pelo modelo de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mecanismo que agiliza o processo de distribuição para determinados perfis de investidores.
Estrutura de garantias chama atenção no mercado imobiliário
Um dos pontos centrais da operação foi a estrutura de garantias criada para dar suporte à emissão. Entre os mecanismos utilizados estão a cessão fiduciária de recebíveis oriundos de contratos de locação, a cessão fiduciária de participações societárias e um acordo de suporte financeiro firmado por veículos internacionais ligados ao grupo Brookfield.
Essas garantias funcionam como proteção adicional para os investidores em caso de inadimplência da emissora. Segundo informações da operação, a combinação desses instrumentos demonstra um elevado grau de sofisticação financeira em projetos ligados ao setor de galpões logísticos e parques industriais.
Captação reforça mercado de dívida corporativa
A emissão ocorreu sob regime de garantia firme, modelo em que a instituição responsável pela distribuição assume o compromisso de adquirir os títulos que eventualmente não forem absorvidos pelos investidores.
O movimento acompanha uma tendência crescente de empresas do setor imobiliário buscarem alternativas ao crédito bancário tradicional para alongar dívidas e melhorar sua estrutura financeira. A operação teve vencimento final previsto para junho de 2026.
Advogados envolvidos na operação
O Machado Meyer atuou como assessor jurídico da operação. O trabalho foi liderado pelo sócio Guilherme Azevedo Ferreira Alves, com participação dos advogados Isabelle Germaine Fernandes Noro Valente e Matheus Freitas Barcelos. O escritório foi responsável pela elaboração e negociação dos documentos da oferta, pela auditoria jurídica da companhia, pela emissão de parecer legal e pelo acompanhamento dos registros perante a CVM e a ANBIMA. A operação envolveu ainda a BPG Parque Industrial Empreendimentos Imobiliários S.A., empresa do grupo Brookfield, e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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A transação reforça o uso do mercado de capitais como ferramenta de financiamento para empresas ligadas ao setor imobiliário e logístico. Com a busca por estruturas mais eficientes de crédito, operações desse tipo vêm ganhando espaço entre companhias que precisam refinanciar dívidas e preservar capacidade de investimento.
