Stocche Forbes e Machado Meyer atuam em debêntures de R$ 500 milhões da Elejor
Da redação de LexLegal
A geradora de energia Elejor – Centrais Elétricas do Rio Jordão concluiu uma oferta pública de debêntures de R$ 500 milhões no mercado de capitais brasileiro. A operação teve assessoria jurídica do Stocche Forbes para a companhia emissora e do Machado Meyer para o Itaú BBA, coordenador da oferta.
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Os recursos foram captados por meio da terceira emissão de debêntures da Elejor. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para levantar recursos junto a investidores. Neste caso, os papéis foram emitidos em série única, sem conversão em ações, e contam com garantia adicional dos controladores da companhia.
A operação foi estruturada com base na Lei 12.431, que incentiva investimentos em projetos considerados estratégicos para infraestrutura. O diferencial da transação está no fato de ser a primeira emissão de debêntures do país lastreada em pagamentos de UBP, sigla para Uso de Bem Público. Trata-se de uma compensação financeira paga por concessionárias pela utilização de recursos públicos ligados à geração de energia.
O movimento ocorre em um momento de forte busca das empresas do setor elétrico por alternativas de financiamento de longo prazo. O mercado de capitais tem ganhado espaço como fonte de recursos para projetos de expansão, modernização e reforço de caixa das companhias de infraestrutura.
A Elejor atua na geração de energia elétrica e possui ativos hidrelétricos no Paraná. A emissão reforça a tendência de utilização de estruturas financeiras mais sofisticadas para atrair investidores institucionais e ampliar o acesso a recursos fora do sistema bancário tradicional.
Escritórios e advogados envolvidos
A Elejor foi assessorada pelo Stocche Forbes Advogados. A equipe foi liderada pelos sócios Henrique Filizzola, Thadeu Bretas, Mariana Saragoça e Frederico Accon, com participação das associadas Deborah Florencio, Letícia Rogick e Mariana Pinho.
O Itaú BBA Assessoria Financeira foi representado pelo Machado Meyer Advogados, por meio dos advogados Raphael Zono, Mario Gomez Carrera Neto, Giulia Asevedo Noronha Breda e Vinicius Ercolin Ciconelo.
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Com valor total de R$ 500 milhões, a operação foi concluída entre os dias 3 e 5 de junho e reforça o papel do mercado de dívida como ferramenta de financiamento para empresas do setor de energia, um dos segmentos mais ativos do mercado de capitais brasileiro em 2026.
