Machado Meyer assessora Via Campo em captação de R$ 830 milhões
Da redação de LexLegal
A Via Campo Concessionária de Rodovias concluiu uma operação de R$ 830 milhões no mercado de capitais brasileiro com assessoria jurídica do Machado Meyer. A transação envolveu a emissão de títulos de dívida para captar recursos junto a investidores e reforçar a estrutura financeira da concessionária.
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A operação foi realizada por meio da emissão de debêntures, títulos usados por empresas para levantar recursos sem recorrer a empréstimos bancários. Os papéis foram estruturados em duas séries e distribuídos ao mercado por meio do procedimento de registro automático previsto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mecanismo que acelera ofertas públicas destinadas a investidores.
A estrutura envolveu a Via Campo e as holdings Holding Via Campo I e Holding Via Campo II. Os recursos captados foram vinculados à 34ª emissão de debêntures da Vert Companhia Securitizadora.
Na prática, a securitizadora atua como intermediária financeira, transformando direitos de crédito em títulos negociáveis no mercado. Os títulos emitidos pela Vert tiveram como lastro uma emissão própria de debêntures realizada pela Via Campo.
A operação também contou com garantias reais, modalidade em que determinados ativos ou direitos são oferecidos como proteção aos investidores em caso de inadimplência. Esse modelo costuma reduzir riscos e aumentar a atratividade dos papéis no mercado.
O negócio foi estruturado de acordo com a Lei do Mercado de Capitais e as regras estabelecidas pela Resolução CVM 160, norma que modernizou os procedimentos de ofertas públicas no Brasil.
A equipe do Machado Meyer responsável pela assessoria jurídica da operação foi liderada pelo sócio Bruno Janikian Racy, com participação dos advogados Carolina Maronez Barreto, Matheus Wassano Ishigaki e Nicolas Milled Haspo.
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A operação reforça o uso do mercado de capitais como alternativa de financiamento para empresas de infraestrutura, setor que demanda investimentos de longo prazo e costuma recorrer a instrumentos financeiros para viabilizar projetos e ampliar sua capacidade de investimento.
