Cescon Barrieu e PMK atuam em oferta pública de fundo imobiliário
Da redação de LexLegal
A XP Investimentos concluiu uma oferta pública de cotas de um fundo imobiliário que movimentou cerca de R$ 791,4 milhões. A operação contou com assessoria jurídica dos escritórios Cescon Barrieu e PMK Advogados e teve como objetivo financiar a compra de quatro ativos corporativos pertencentes ao grupo São Carlos.
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A captação foi realizada por meio da primeira emissão de cotas do SC Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário (FII). O processo seguiu o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, mecanismo que simplifica e acelera ofertas públicas destinadas a investidores qualificados e ao mercado de capitais.
Os recursos serão direcionados à aquisição de imóveis corporativos localizados em duas das principais praças empresariais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. O portfólio reúne aproximadamente 76,7 mil metros quadrados de área locável e inclui parte da Torre A do EZ Towers e os blocos B e D do Centro Administrativo Santo Amaro, ambos na capital paulista, além dos edifícios Pasteur 154, em Botafogo, e City Tower, no centro do Rio de Janeiro.
A estratégia do fundo está concentrada em lajes corporativas, segmento formado por grandes espaços de escritórios destinados a empresas. O mercado tem voltado a olhar para esse tipo de ativo diante da redução gradual das taxas de vacância observadas nos últimos anos.
A estrutura da operação também envolveu a emissão de cotas seniores e subordinadas. Na prática, as cotas subordinadas absorvem primeiro eventuais perdas do fundo e oferecem uma camada adicional de proteção aos demais investidores. Como parte da negociação, a própria São Carlos subscreveu as cotas subordinadas e permaneceu como investidora do veículo.
Além disso, a empresa seguirá atuando como consultora imobiliária do fundo, ficando responsável pela gestão comercial dos imóveis que compõem o portfólio.
O Cescon Barrieu assessorou a XP Investimentos na operação. A equipe foi liderada pelo sócio Vitor Arantes, com atuação dos associados Marcela Rivellino Lourenzo Moreira e Bryan Willian Colpaert Perrenoud.
Já a São Carlos Consultoria Imobiliária contou com assessoria do PMK Advogados. O trabalho foi conduzido pelos sócios Rafael Gomes Gobbi, Henrique Amatruda Marum e Ricardo Stuber, com apoio dos advogados Diogo Ramos Ferreira, Camila Torelli, Carolina Meirelles Sartori, Arnaldo Augusto e Maria Eduarda Fontes.
Entre os profissionais jurídicos internos envolvidos estiveram Juliana Bastos, Aline Ventura e Sofia Desinano, pela XP Investimentos; Guilherme Almeida, pela XP Allocation Asset Management; e Fabiana da Silva, pela São Carlos Consultoria Imobiliária.
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A transação faz parte do movimento de reorganização do portfólio da São Carlos, que vem adotando uma estratégia de venda de ativos para fundos imobiliários, mantendo participação indireta nos empreendimentos por meio da estrutura de investimento criada para a operação.
