Lefosse atua em emissão de R$ 45 milhões da Soma Urbanismo
Da redação de LexLegal
A Soma Urbanismo concluiu uma emissão pública de R$ 45 milhões em notas comerciais escriturais, operação coordenada pelo Lefosse Advogados e liderada pelo Santander. O dinheiro captado será usado para antecipar o pagamento de dívidas já existentes da companhia do setor de urbanismo e construção.
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A Soma Urbanismo é uma empresa brasileira do setor de urbanismo e desenvolvimento imobiliário voltada principalmente para loteamentos, planejamento urbano e projetos de expansão urbana. A companhia atua na estruturação de empreendimentos residenciais e desenvolvimento de áreas urbanas, normalmente ligadas à abertura de bairros planejados e projetos imobiliários de médio e grande porte.
A operação foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, grupo formado por instituições financeiras, fundos e investidores com maior capacidade financeira e experiência no mercado. As notas comerciais funcionam como títulos de dívida emitidos por empresas para levantar recursos no mercado sem recorrer diretamente a empréstimos bancários tradicionais.
A emissão envolveu 45 mil notas comerciais em série única e seguiu as regras da Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), norma que disciplina ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil.
O Santander atuou como coordenador líder da oferta. Para dar segurança aos investidores, a operação contou com garantias pessoais e corporativas dos acionistas da Soma Urbanismo e de empresas ligadas ao grupo econômico da incorporadora.
A estrutura também incluiu cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de ações e quotas. Na prática, isso significa que receitas futuras e participações societárias foram vinculadas como garantia de pagamento da dívida caso haja inadimplência.
O Lefosse Advogados assessorou a operação como deal counsel, responsável pela estruturação jurídica da emissão e pela coordenação dos documentos da oferta. Participaram do trabalho os advogados Bruno Massis, sócio do escritório, além das associadas Camila Neves e Marcela Venturacci. Pelo Santander, atuaram os advogados internos Caio Penitente e Marcia da Cruz.
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A operação começou em janeiro deste ano, foi anunciada em abril e concluída oficialmente em maio. O movimento ocorre em um cenário de maior busca de empresas do setor imobiliário por alternativas de financiamento fora do crédito bancário tradicional, diante do custo elevado dos juros no país.
