Lefosse atua em emissão de R$ 1 milhão da IFL Comelli
Da redação de LexLegal
A IFL Comelli Participações concluiu sua primeira emissão pública de notas comerciais, em operação de R$ 1 milhão estruturada para financiar novos investimentos da companhia e de empresas do grupo. A operação contou com assessoria jurídica do Lefosse Advogados e coordenação financeira do Itaú BBA Assessoria Financeira.
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A IFL Comelli Participações está ligada ao grupo empresarial que hoje opera sob a marca Grupo Comber, com atuação focada em biomassa, energia renovável, operações florestais e logística especializada. O grupo trabalha com atividades como processamento de biomassa, cavacos de eucalipto, manejo florestal e soluções voltadas à cadeia energética.
As notas comerciais funcionam como títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente no mercado. Na prática, a companhia recebe dinheiro de investidores e assume o compromisso de devolver os valores futuramente, seguindo condições previamente estabelecidas. Esse tipo de instrumento tem ganhado espaço entre empresas que buscam alternativas ao crédito bancário tradicional.
A emissão envolveu mil notas comerciais em série única e seguiu as regras da Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), norma que simplificou procedimentos de ofertas públicas e ampliou mecanismos de acesso ao mercado de capitais. O processo foi concluído em maio deste ano.
A operação ocorre em um momento de maior movimentação no setor de energia e infraestrutura, impulsionado pela expansão de investimentos em biomassa, fontes renováveis e projetos ligados à transição energética. Empresas do setor têm recorrido com mais frequência ao mercado financeiro para ampliar projetos e financiar crescimento.
No papel de assessor jurídico da operação, o Lefosse foi responsável pela estrutura legal da emissão e pelo suporte regulatório da oferta. O Itaú BBA Assessoria Financeira atuou como coordenador da distribuição da operação.
Os profissionais envolvidos no negócio foram Mariana Pollini, sócia do Lefosse, e as associadas Isabela Magalhães e Camila Neves. Pelo Itaú BBA Assessoria Financeira, a advogada interna responsável foi Heloisa Ribeiro Carvalho.
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A emissão reforça o uso crescente de instrumentos do mercado de capitais por empresas de médio porte que buscam recursos para expansão, em um cenário de diversificação das formas de financiamento no setor energético.
