Mattos Filho assessora Vitru em oferta de ações de R$ 176,9 milhões
Da redação de LexLegal
A Vitru Educação captou R$ 176,9 milhões em uma oferta pública inicial de distribuição primária de ações ordinárias, em operação assessorada pelo Mattos Filho. A companhia emitiu 13.614.704 ações, com oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, grupo formado por participantes do mercado com maior capacidade financeira e conhecimento técnico.
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A operação foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, ambiente em que valores mobiliários são negociados fora da bolsa tradicional, seguindo regras específicas da Comissão de Valores Mobiliários.
A transação foi estruturada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160. Esse modelo permite que determinadas ofertas avancem de forma mais rápida, desde que cumpram os requisitos regulatórios e passem pela análise da Anbima, entidade que atua em cooperação técnica com a CVM.
A coordenação ficou a cargo do BTG Pactual Investment Banking, como coordenador líder, além do Itaú BBA Assessoria Financeira e do Banco Bradesco BBI. Também houve esforços de colocação das ações no exterior por meio do BTG Pactual US Capital, Itau BBA USA Securities e Bradesco Securities.
A oferta primária significa que os recursos captados entram no caixa da companhia, diferentemente de uma oferta secundária, em que o dinheiro vai para acionistas vendedores.
Recursos serão usados para reduzir dívida e investir
A Vitru pretende usar os recursos líquidos da operação para fortalecer sua estrutura de capital, reduzir parcialmente sua alavancagem, reforçar capital de giro e financiar investimentos em campus eficientes, conhecidos como lean campus.
A companhia também prevê investimentos em laboratórios para adequações regulatórias. No setor de educação superior, esse tipo de gasto costuma estar ligado ao cumprimento de exigências técnicas para cursos, estruturas físicas e atividades práticas.
Advogados envolvidos na operação
O Mattos Filho assessorou a Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. na operação. A equipe foi formada pelos sócios Jean Marcel Arakawa e Henrique Ferreira Antunes, além dos advogados Carolina Laboissiere Muzzi, Leticia Morais Nadal, Ana Clara Baldini Costa Aranha e Martin Mascarenhas Hahn.
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A operação ocorre em um momento de busca por capital por empresas de educação, setor que combina pressão por escala, necessidade de investimento tecnológico e exigências regulatórias. Para a Vitru, a captação reforça o caixa e amplia margem para executar investimentos sem elevar o endividamento no curto prazo.
