Lefosse assessora Franchetti na compra de 55% da ECR Engenharia por R$ 46 milhões
Da redação de LexLegal
O escritório Lefosse Advogados assessorou a italiana Franchetti S.p.A. na aquisição de 55% do capital das empresas ECR Engenharia Ltda. e ECR – Tecnologia e Engenharia Ltda., em operação avaliada em R$ 46,2 milhões. A transação foi realizada por meio da Ipê Holding Ltda., subsidiária brasileira do grupo europeu, e marca um movimento estratégico de expansão no setor de engenharia e infraestrutura no país.
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A aquisição faz parte de um tipo de operação conhecido como M&A, sigla para fusões e aquisições. Nesse modelo, empresas compram participações societárias em outras companhias para ampliar atuação, ganhar tecnologia ou expandir presença em novos mercados. No caso da Franchetti, a compra envolveu o controle majoritário das empresas do Grupo ECR, que atuam no desenvolvimento de soluções de engenharia e infraestrutura.
A operação foi estruturada com previsão de pagamento adicional conhecido como earn-out, mecanismo comum em transações desse tipo. Esse modelo prevê um valor inicial fixo, neste caso de R$ 46,2 milhões, com possibilidade de pagamento extra de até R$ 19,8 milhões caso as empresas adquiridas atinjam metas futuras de desempenho.
O financiamento da operação contou com suporte da Simest S.p.A., instituição financeira controlada pelo governo italiano que atua no incentivo à internacionalização de empresas.
Operação envolve análise regulatória e auditoria jurídica
A aquisição exigiu uma análise detalhada dos ativos e das condições jurídicas das empresas adquiridas. Esse processo, chamado de due diligence, consiste na verificação de contratos, passivos, licenças e obrigações legais antes da assinatura definitiva do negócio.
Segundo informações da operação, a negociação ocorreu em ambiente regulatório considerado complexo, com exigências relacionadas a normas públicas e aspectos regulatórios específicos do setor de engenharia e infraestrutura.
Além disso, a estratégia da Franchetti inclui o uso de tecnologias e ferramentas baseadas em inteligência artificial para aumentar eficiência operacional e otimizar ativos já existentes. A assinatura do contrato ocorreu em 4 de março de 2026, enquanto o fechamento final permanece condicionado ao cumprimento de etapas regulatórias e contratuais típicas desse tipo de aquisição.
Equipe jurídica e assessores envolvidos na transação
A assessoria jurídica da Franchetti S.p.A. foi conduzida pelo Lefosse Advogados, com atuação dos advogados Christiano Rehder, Carla Gorescu, João Pedro Pizarro, Guilherme Garcia, Luiza Ohanna, Breno Sarpi e Carolina Duarte, responsáveis pela negociação dos documentos e pela condução da auditoria jurídica das empresas adquiridas.
A operação contou ainda com a participação do escritório Advant Nctm, responsável pela assessoria jurídica internacional da Franchetti, com atuação dos advogados Lukas Plattner, Eleonora Parrocchetti e Giacomo Abbadessa. Pelo lado das empresas do Grupo ECR, atuou o escritório Failla, Lima e Riva Advogados, representado pelos advogados Tiago Peres e Larissa Lino.
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Além das equipes jurídicas, participaram da estruturação financeira e coordenação da operação os assessores Eduardo Braia e Lara Saboya, que atuaram como consultores estratégicos para a Franchetti.
