Santos Neto Advogados atua em follow-on de R$ 225 mi do Gama FI-Infra
Da redação de LexLegal
O Santos Neto Advogados assessorou a oferta pública de cotas da segunda emissão do Gama Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado – Responsabilidade Limitada (Gama FI-Infra), em operação que movimentou R$ 225 milhões no mercado de capitais.
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A operação foi estruturada como um follow on, termo usado para indicar uma nova oferta de cotas ou ações feita por um veículo que já está no mercado. Nesse caso, o fundo capta recursos adicionais de investidores para ampliar sua carteira de investimentos em infraestrutura, setor que costuma financiar projetos como energia, transporte e saneamento.
A oferta seguiu as regras da Resolução CVM 160, norma da Comissão de Valores Mobiliários que regula ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. O processo ocorreu pelo rito de registro automático, modelo mais rápido de aprovação usado quando determinados requisitos regulatórios são cumpridos. A intermediação da oferta ficou a cargo do Itaú BBA Assessoria Financeira.
O escritório atuou como deal counsel, função jurídica responsável por estruturar a operação e coordenar os aspectos legais da transação. Foram assessorados na operação o Itaú BBA Assessoria Financeira, como coordenador líder da oferta, a Limine Trust DTVM, na posição de administradora do fundo, e a Kanastra Administração de Recursos, responsável pela gestão dos investimentos.
Participaram da operação pelo escritório Santos Neto Advogados os advogados Matheus Zilioti, Henrique Takeda, Miguel Guardia Favinha e Thaiany Gomes.
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A nova captação reforça o uso de fundos de infraestrutura no mercado brasileiro, instrumentos criados para canalizar recursos privados para projetos de longo prazo, geralmente por meio de títulos de dívida emitidos por empresas do setor.
