Lefosse assessora Ciss em emissão de R$ 24,1 milhões em notas comerciais
Da redação de LexLegal
A Ciss Consultoria em Informática, Serviços e Software S.A. concluiu sua primeira emissão de notas comerciais, captando R$ 24,1 milhões. A operação, coordenada pelo Banco Bradesco BBI, foi direcionada a investidores profissionais, categoria que exige conhecimento técnico e patrimônio elevado para participar.
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O objetivo da empresa de tecnologia é utilizar os recursos líquidos para o pré-pagamento de dívidas existentes, investimentos em Capex — sigla para despesas de capital destinadas a bens físicos ou melhorias — e reforço imediato do caixa.
A emissão foi estruturada sob a Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), norma que modernizou e agilizou o rito de ofertas públicas no Brasil.
As notas comerciais funcionam como promessas de pagamento de curto ou médio prazo, permitindo que empresas levantem dinheiro diretamente com investidores, sem depender exclusivamente de empréstimos bancários tradicionais. A operação foi formalizada em fevereiro e concluída no último dia 24, marcando a entrada da companhia no mercado de dívida corporativa para otimizar sua estrutura financeira.
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O escritório Lefosse atuou como assessor jurídico único (deal counsel) para a Ciss e para o Bradesco BBI. A equipe foi liderada pelo sócio Bruno Massis, com a participação das associadas Isabela Magalhães e Marcela Venturacci. Pelo Banco Bradesco BBI, a operação contou com a advogada interna Flavia Sousa de Andrade, enquanto a Self It Academias Holding S.A. teve a atuação de Breno Tasso.
