Mattos Filho assessora fusão de R$ 4,5 bi da CBO e OceanPact
Da redação de LexLegal
CBO e OceanPact fecharam acordo para unir seus negócios por meio da incorporação da CBO pela OceanPact, em uma operação avaliada em cerca de R$ 4,5 bilhões. A combinação cria um dos maiores grupos globais de apoio marítimo à indústria de óleo e gás, com frota de 73 embarcações e contratos já assinados que somam aproximadamente R$ 13,6 bilhões.
Leia também: Mattos Filho assessora bancos em IPO de US$ 240 milhões do Agibank
A OceanPact seguirá listada na B3, a bolsa brasileira. Ao fim da operação, os atuais acionistas da CBO ficarão com 57,86% do capital social da companhia combinada, ou seja, serão majoritários na nova estrutura.
O acordo ainda depende de etapas formais. A transação será submetida às assembleias gerais de acionistas das duas companhias. Também precisará do aval do Cade, órgão responsável por analisar se fusões e aquisições podem afetar a concorrência no mercado. Só após essas aprovações e o cumprimento das chamadas condições precedentes, exigências contratuais para o fechamento, o negócio será concluído.
A operação ocorre em um momento de consolidação no setor de apoio marítimo, que presta serviços essenciais à exploração e produção de petróleo e gás, como transporte de suprimentos, apoio a plataformas e resposta ambiental. O aumento de escala tende a ampliar a competitividade internacional do grupo.
O escritório Mattos Filho atuou como assessor jurídico da CBO e de seus acionistas controladores, Vinci Partners e Pátria Investimentos. A equipe participou da estruturação da operação, da negociação e da elaboração dos principais contratos e documentos da transação.
Pelo Mattos Filho, trabalharam os sócios Claudio Oksenberg, Vanessa Fiusa, Paula Baptista de Oliveira, Pedro de Souza Dias, Thais Rezende Bandeira de Mello Rodrigues e Nilton de Mattos Neto, além dos advogados Marcelo Matos de Andrade, Matheus Tavares, Cleber Oliveira Silva, Thamires dos Santos, Mariana da Rosa, Maria Medina Pena, Duane Sarlo de Brito Santos, Igor do Amaral Quintanilha e Leonardo Lourenço de Oliveira.
A CBO Holding S.A., a Pátria Investimentos Ltda. e a Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. foram representadas pelo mesmo escritório. Já a OceanPact contou com assessoria do Trindade Sociedade de Advogados, além da participação do Itaú BBA e do Berardo Lilla Advogados. As firmas não tiveram as equipes divulgadas.
A operação foi assinada em 27 de fevereiro de 2026 e marca um movimento relevante no segmento de private equity, transporte marítimo e logística portuária. O setor tem passado por reorganizações estratégicas diante das demandas da indústria de energia e das exigências ambientais cada vez mais rígidas.
Veja também: Mattos Filho assessora CBL em venda de fatia de refinaria de lítio por US$ 40 mi
Com a incorporação, a OceanPact amplia sua presença e consolida contratos de longo prazo já firmados. A definição final do negócio agora depende do rito societário e regulatório, etapa comum em operações desse porte e que costuma levar meses até o fechamento.
