Tauil & Chequer e PMK assessoram emissão de R$ 320 milhões da CashMe
Da redação de LexLegal
A CashMe Soluções Financeiras concluiu sua primeira emissão de notas comerciais no valor total de R$ 320 milhões. As notas comerciais são títulos de dívida de curto ou médio prazo que as empresas emitem para captar recursos no mercado, funcionando como uma alternativa aos empréstimos bancários tradicionais.
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A operação contou com a garantia da Cyrela Brazil Realty, controladora da fintech, por meio de uma fiança. Essa estrutura aumenta a segurança para quem compra os títulos, já que a gigante do setor imobiliário assume a responsabilidade pelo pagamento caso a subsidiária enfrente dificuldades.
A oferta foi realizada sob o rito de registro automático da CVM 160, uma norma que agiliza a captação de recursos ao dispensar a análise prévia detalhada do regulador. O lote foi destinado exclusivamente a investidores profissionais, categoria que reúne instituições com grande capacidade financeira e conhecimento técnico do mercado.
O Tauil & Chequer Advogados, em associação com o Mayer Brown, assessorou a CashMe na estruturação jurídica. Já o PMK Advogados atuou como consultor dos coordenadores da oferta, as corretoras XP Investimentos e UBS BB, garantindo a conformidade dos contratos e a segurança jurídica da distribuição dos papéis.
A equipe do Tauil & Chequer contou com o sócio Bruno Cerqueira e a associada Giulia Palaria Codogno. Pelo PMK Advogados, trabalharam os sócios Ricardo Stuber e Rafael Zanini França, além dos associados Karen Dognani, Maria Eugênnia Ketelhuth Vígolo, Maria Eduarda Fontes, Arnaldo Augusto Crema Gouveia, Ana Júlia Junqueira de Carvalho, Bruno Giardini Miatelli, Flávia Martins Cervantes, Alana Pereira dos Santos e Raul Xavier de Oliveira Garrido.
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Com os recursos captados, a CashMe reforça seu caixa para operações de crédito e financiamento. A operação marca a estreia da empresa nesse tipo de instrumento financeiro, consolidando sua presença junto ao mercado de capitais brasileiro em um momento de expansão das fintechs ligadas ao setor imobiliário.
