Machado Meyer assessora Itaú BBA e Bradesco em emissão da Wine de R$ 80 milhões
Da redação de LexLegal
O grupo Wine, especializado no comércio de vinhos, concluiu uma captação de R$ 80 milhões por meio da emissão de cotas seniores de seu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O FIDC é um tipo de fundo que investe em “contas a receber” de uma empresa, transformando vendas futuras em dinheiro imediato no caixa para expansão e liquidez.
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A operação foi estruturada sob o regime de garantia firme, onde os bancos coordenadores se comprometem a comprar as cotas caso não haja investidores suficientes no mercado. O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico do Itaú BBA, líder da oferta, do Banco Bradesco BBI e das devedoras Wine e Futura.
O fundo tem como objetivo a aquisição de direitos creditórios e ativos financeiros complementares do ecossistema da Wine. Essa estratégia permite que o grupo acelere sua capacidade de investimento e otimize sua estrutura de capital, garantindo fôlego financeiro para as operações de varejo e logística no Brasil.
O time do Machado Meyer foi liderado pelo sócio Thales Tormin Saito e contou com a participação do advogado Gabriel de Castro Dias. A emissão seguiu o rito de registro automático, uma modalidade que agiliza a ida de empresas ao mercado de capitais para captar recursos junto a investidores profissionais.
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As cotas seniores emitidas possuem prioridade no recebimento de pagamentos e amortizações, o que reduz o risco para o investidor e, consequentemente, o custo de captação para a empresa. A liquidação da oferta ocorreu em dezembro, consolidando o uso de instrumentos de securitização no setor de bens de consumo de alto crescimento.
