Stocche Forbes assessora Lwart em emissão de R$ 50 milhões em notas
Da redação de LexLegal
A Lwart Participações e Empreendimentos concluiu sua primeira emissão de notas comerciais no valor de R$ 50 milhões. A operação foi estruturada pelo escritório Stocche Forbes e marca a entrada da companhia neste modelo de captação de recursos no mercado de capitais.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto ou médio prazo emitidos por empresas para financiar suas atividades sem precisar recorrer a empréstimos bancários tradicionais. Neste caso, a distribuição foi feita sob o rito automático da CVM, um processo mais ágil que permite a oferta sem a necessidade de análise prévia detalhada pelo órgão regulador.
O montante de R$ 50 milhões possui natureza quirografária. Na prática, isso significa que os investidores que compraram os títulos não possuem garantias reais, como imóveis ou máquinas, tendo a preferência de pagamento baseada na solvência geral da empresa em caso de dificuldades financeiras.
A equipe do Stocche Forbes atuou como assessor jurídico da operação (deal counsel), sendo liderada pelos sócios Henrique Filizzola e Victor Manso Roman. O time contou ainda com a participação dos associados Gabriel Ramalho Medeiros, Renato Candido Sevilhano e Bárbara Santos Pereira.
O Itaú BBA atuou como coordenador da oferta, sendo a instituição financeira responsável por levar os títulos ao mercado e encontrar investidores interessados. A emissão seguiu as normas da Resolução 160 da CVM, que modernizou as ofertas públicas no Brasil para reduzir a burocracia e acelerar o fluxo de caixa das companhias.
O sucesso da captação reforça a tendência de empresas do setor de participações buscarem diversificação em suas fontes de financiamento. Ao acessar o mercado de capitais por meio de notas comerciais, a Lwart consegue taxas competitivas e maior flexibilidade para gerir seu capital de giro e investimentos operacionais.
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A operação sinaliza o aquecimento das emissões de dívida corporativa neste início de 2026. Com a utilização de ritos simplificados, o mercado brasileiro se torna mais eficiente para empresas de médio e grande porte que precisam de liquidez imediata para sustentar seus planos de expansão ou reestruturação de passivos.
