Demarest assessora Socicam em emissão de R$ 145 milhões para aeroportos
Da redação de LexLegal
As concessionárias dos aeroportos de Ilhéus (BA) e Chapecó (SC), controladas pela Socicam, captaram R$ 145 milhões via debêntures de infraestrutura. A operação financeira visa custear a manutenção, expansão e gestão dos terminais Serafim Enoss Bertaso e Jorge Amado.
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As debêntures de infraestrutura são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos considerados prioritários pelo governo. Esse papel garante benefícios fiscais, como a isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos para pessoas físicas, servindo como uma alternativa eficiente aos empréstimos bancários tradicionais.
A oferta foi realizada sob o rito da Resolução 160 da CVM, que permite o registro automático para agilizar a captação. O aporte principal veio do Pátria Infra Crédito FIDC, fundo que conta com recursos de instituições de peso como o BNDES, o Banco Mundial (IFC) e o banco de desenvolvimento CAF.
O escritório Demarest assessorou a Socicam e as concessionárias na estruturação e execução das emissões. A equipe foi liderada pelos sócios Marina Aidar, Bruno Aurelio e Renan Sona, contando ainda com os associados Karina Melo, Maria Fernanda Archangelo e Murilo Monteleone.
Dos recursos totais, R$ 74 milhões serão investidos no aeroporto de Ilhéus e R$ 71 milhões na unidade de Chapecó. A operação contou com a intermediação da Terra Investimentos e participação do Fundo MLDL, gerido pela Moneda Asset Management, reforçando o interesse de fundos especializados em ativos de transporte e logística.
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O movimento da Socicam reflete a estratégia de diversificar fontes de capital para cumprir obrigações contratuais de concessões aeroportuárias, utilizando o mercado de capitais para financiar melhorias estruturais em terminais regionais estratégicos do país.
