Machado Meyer e Cescon Barrieu atuam em emissão de R$ 1,5 bi da Arteris
Da redação de LexLegal
A concessionária Autopista Fluminense e sua controladora, a Arteris, concluíram a 8ª emissão de debêntures no valor total de R$ 1,5 bilhão. A operação financeira foi estruturada para reforçar o caixa da companhia e dar continuidade aos investimentos na infraestrutura de rodovias.
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As debêntures funcionam como títulos de dívida: a empresa toma dinheiro emprestado com investidores do mercado em vez de recorrer a um banco tradicional. Essa estratégia faz parte do chamado liability management, que é a gestão das dívidas de uma empresa para melhorar prazos de pagamento e reduzir custos de juros.
O montante bilionário servirá para otimizar a saúde financeira da concessionária que administra trechos rodoviários essenciais. O processo envolveu a negociação de documentos complexos e o registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o órgão que fiscaliza o mercado de capitais no Brasil.
O escritório Machado Meyer prestou assessoria jurídica à Arteris e à Autopista Fluminense com os sócios Guilherme Azevedo Ferreira Alves e Eduardo Castro, além dos advogados Isabela de Andrade Pereira, Isabelle Germaine Fernandes Noro Valente e Matheus Freitas Barcelos. O Cescon Barrieu Advogados assessorou as demais partes, mas não teve a equipe divulgada.
A operação foi assinada no fim de janeiro e finalizada em 2 de fevereiro. O sucesso da captação reforça a confiança do mercado no setor de infraestrutura, permitindo que a companhia mantenha seu cronograma de obras e operações de segurança viária nas rodovias sob sua gestão.
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A emissão de títulos é uma alternativa comum para grandes grupos de logística, pois permite captar volumes elevados de recursos com prazos mais longos. Com o fechamento da transação, a Arteris consolida sua estratégia de alongamento de dívidas e fortalecimento de liquidez para os próximos anos.
