Dias Carneiro assessora emissão de CRA de R$ 750 milhões da Eco Securitizadora
Da redação de LexLegal
O Dias Carneiro Advogados assessorou a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., em operação que somou R$ 750 milhões. Os títulos foram estruturados em três classes: sênior, mezzanine e subordinada.
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A emissão teve como lastro recebíveis do agronegócio originados de Notas Comerciais emitidas pela Alibem Alimentos S.A., empresa que atua na produção suína, com atividades voltadas à criação, manejo e fornecimento de animais para a cadeia agroindustrial.
A estruturação financeira da operação ficou a cargo do banco Itaú BBA. Pelo Dias Carneiro Advogados, os trabalhos foram conduzidos pelo sócio da área de mercado de capitais, Victor Henrique Baptistin, com a participação dos associados Carla Araújo Ribeiro e Vitoria Magno Mazetto.
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O Itaú BBA também contou com assessoria jurídica do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Atuaram na operação os sócios Vitor Arantes, Dimitrios Constantelos, Ana Beatriz Borges, Isadora Moreira, Fernanda Putrino e Pedro Cichello. Pelo Banco Itaú, participaram da transação Danilo Marteleto, Gabriel Marquetto, Brenno Calisto, Rafael Azevedo e Bruna Cavole Lauro.
