Demarest assessora ISH Tecnologia em emissão de debêntures de R$ 180 milhões
Da redação de LexLegal
A ISH Tecnologia S.A. concluiu, no fim de dezembro, sua terceira emissão de debêntures no valor total de R$ 180 milhões, em operação assessorada pelo Demarest Advogados e voltada ao reforço da estrutura financeira da companhia, que atua no setor de tecnologia e segurança da informação.
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A operação envolveu a emissão de debêntures simples, títulos de dívida que não podem ser convertidos em ações, em série única. Os papéis contam com garantias reais e adicionalmente com fiança, mecanismo que amplia a segurança para os investidores ao prever um garantidor responsável pelo pagamento em caso de inadimplência do emissor. A oferta foi realizada de forma pública, sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160, que simplifica o processo regulatório para emissões destinadas ao mercado de capitais.
Na prática, as debêntures funcionam como um empréstimo coletivo feito por investidores à empresa emissora, que se compromete a devolver o valor captado acrescido de juros em prazos previamente definidos. Esse tipo de instrumento tem sido amplamente utilizado por companhias de médio e grande porte como alternativa ao crédito bancário tradicional, permitindo maior flexibilidade financeira e diversificação das fontes de funding.
A distribuição dos títulos teve coordenação do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., que atuaram como instituições responsáveis pela colocação das debêntures junto aos investidores. A assessoria jurídica dos coordenadores ficou a cargo do escritório Lobo de Rizzo Advogados.
O Demarest Advogados prestou assessoria à ISH Tecnologia S.A. em todas as etapas da estruturação e execução da emissão, desde a modelagem jurídica dos títulos até o cumprimento das exigências regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários. A operação foi liderada pelos sócios Luiz Felipe Eustaquio e Lucas Tavares, com atuação do associado Leonardo Cajaiba.
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A emissão reforça o uso do mercado de capitais por empresas do setor de tecnologia como ferramenta de financiamento para expansão de atividades, investimentos em inovação e fortalecimento de caixa, em um cenário de crédito mais seletivo no sistema bancário tradicional.
