Dias Carneiro assessora debêntures de R$ 116 milhões da Usina São José
Da redação de LexLegal
O Dias Carneiro Advogados assessorou a segunda emissão de debêntures da Usina São José S.A., no valor de R$ 116 milhões, operação que reforça a estratégia de expansão da companhia no segmento de locação de equipamentos voltados aos mercados de bebidas, alimentos e exportação. A captação ocorre em um contexto de maior uso do mercado de capitais por empresas industriais que buscam diversificar fontes de financiamento fora do crédito bancário tradicional.
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As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos junto a investidores. Em troca, quem compra esses papéis recebe juros ao longo do tempo e o valor principal no vencimento. Diferentemente de ações, as debêntures não dão participação societária, mas funcionam como um empréstimo estruturado, com regras definidas em contrato e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No caso da Usina São José, os recursos levantados devem ser direcionados à ampliação de suas operações e ao reforço do capital para crescimento do negócio.
A operação foi estruturada por Banco BOCOM, Itaú e Santander, que atuaram na organização da emissão e na distribuição dos títulos ao mercado. Esse tipo de coordenação é comum em ofertas de debêntures, pois envolve desde a modelagem financeira até a colocação dos papéis junto a investidores institucionais.
Pelo Dias Carneiro Advogados, atuaram na operação o sócio da área de mercado de capitais Victor Henrique Baptistin e as associadas Carla Araújo Ribeiro e Vitoria Magno Lucindo Mazetto Bianchi Costa.
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Pelo Banco BOCOM participaram Pedro Caldas, Gabriel Carmel, Nicole Bentes, Mariana Gonçalves, Roberto Day e Breno Figueiredo. Pelo Itaú, atuaram Ruben Pessoa Alabart, Heloisa Ribeiro Carvalho, João Thiago Bezerra Ramos e Danilo Fumagalli Marteleto. Já pelo Santander integraram a equipe Andre Licati, Patrick Tavares, Paula Bendit David, Raquel Menezes, Ricardo Felix Lima e Eduardo Apolinario Peixoto.
Na assessoria jurídica da Usina São José, participaram Marcelo Winter, Felipe Facure de Vito Araújo, Carlos Aurélio Magalhães Melo e Isabella Glatting, do VBSO Advogados.
