Machado Meyer assessora FIDC do Santander de R$ 3 bilhões para crédito automotivo
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. e a Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. na estruturação do FIDC Santander Auto Loans I, fundo de investimento em direitos creditórios voltado ao financiamento de veículos, com volume total de R$ 3 bilhões. A operação foi concluída em 22 de dezembro de 2025 e envolveu também a oferta pública de cotas do fundo destinada a investidores profissionais.
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O FIDC foi estruturado para adquirir certificados de cédulas de crédito bancário, conhecidos no mercado como CCCBs, emitidos pela Santander Financeira. Na prática, esse tipo de fundo permite que a instituição financeira antecipe o recebimento de parcelas de financiamentos já concedidos a consumidores para a compra de veículos. Esses créditos futuros são transferidos ao fundo, que passa a receber os pagamentos, enquanto o banco obtém liquidez imediata.
A oferta das cotas do FIDC seguiu as regras da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), norma que disciplina ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil. O próprio Santander Brasil atuou como coordenador da distribuição, enquanto a estrutura do fundo contou com a participação da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., da BRL Trust Investimentos Ltda. e da Angá Administração de Recursos Ltda., responsáveis por funções como administração fiduciária e gestão.
Segundo os dados da operação, o montante de R$ 3 bilhões corresponde ao volume total de direitos creditórios transferidos pela Santander Financeira ao fundo no âmbito da transação. Embora estruturada no Brasil, a operação teve caráter internacional, com reflexos em jurisdições como Espanha e Reino Unido, em razão da organização global do grupo Santander e da base de investidores profissionais.
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O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico do Santander Brasil, da Santander Financeira e das demais partes envolvidas, prestando suporte tanto na estruturação do fundo quanto na oferta pública de suas cotas. O trabalho incluiu a elaboração e revisão dos documentos da operação, além do acompanhamento dos registros e comunicações junto a órgãos reguladores como CVM, B3 e Anbima. A equipe do escritório foi liderada pelo sócio Thales Tormin Saito, com a participação do advogado Bruno Mendonça de Freitas, responsáveis pela condução técnica da operação até o seu encerramento.
