Machado Meyer assessora Consolare em emissão de R$ 150 mi em notas comerciais
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico na segunda emissão de notas comerciais da Consolare Concessionária de Cemitérios e Serviços Funerários SPE S.A., operação que movimentou R$ 150 milhões e foi concluída em 7 de novembro de 2025, no âmbito do mercado de capitais brasileiro.
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A oferta foi estruturada como uma emissão pública de notas comerciais em série única, com garantias e aval fidejussório, nos termos da Resolução CVM nº 160. As notas comerciais são títulos de dívida de curto e médio prazo utilizados por empresas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando de forma semelhante a outros instrumentos de crédito corporativo, mas com estrutura mais ágil e custos operacionais reduzidos.
No caso da Consolare, os recursos captados serão destinados exclusivamente ao resgate antecipado da primeira emissão de notas comerciais da companhia. Na prática, isso significa a substituição de uma dívida anterior por uma nova estrutura financeira, estratégia comum para alongar prazos, ajustar custos financeiros ou reorganizar o perfil do endividamento.
A Consolare atua como concessionária de cemitérios e serviços funerários, setor que, apesar de tradicional, vem recorrendo cada vez mais ao mercado de capitais para financiar operações, investimentos e reestruturações financeiras. A operação reforça essa tendência de diversificação das fontes de crédito fora do sistema bancário tradicional.
A assessoria do Machado Meyer envolveu a estruturação jurídica da emissão, a coordenação com os agentes financeiros e a adequação da operação às normas da Comissão de Valores Mobiliários. Além da Consolare, também figuraram como partes envolvidas Banco ABC Brasil, Banco Bradesco BBI e Itaú BBA Assessoria Financeira.
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A equipe do Machado Meyer foi liderada pelas sócias Mariana Ferreira Rodrigues e Raphael Oliveira Zono, com a participação das advogadas Giulia Asevedo Noronha Breda, Julia Gama Ribeiro Leite Saad e Marianna Torello Palladino.
