Machado Meyer assessora emissão de R$ 95 milhões da Multi-Rio
Da redação de LexLegal
O Machado Meyer Advogados assessorou a Multi-Rio Operações Portuárias S.A. na primeira emissão pública de notas comerciais escriturais da companhia, operação que movimentou R$ 95 milhões e foi concluída em 9 de dezembro de 2025. A oferta foi realizada de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob as regras da Resolução 160, e teve como público-alvo exclusivamente investidores profissionais.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto ou médio prazo utilizados por empresas para captar recursos diretamente no mercado, funcionando como uma alternativa mais simples às debêntures tradicionais. No caso da Multi-Rio, os papéis foram emitidos em forma escritural, ou seja, sem a emissão de certificados físicos, com registro eletrônico, o que reduz custos operacionais e aumenta a transparência da operação.
A distribuição ocorreu pelo procedimento de registro automático, mecanismo criado pela CVM para agilizar ofertas destinadas a investidores qualificados, dispensando análise prévia detalhada do regulador. Esse modelo tem sido amplamente utilizado em operações de dívida corporativa nos últimos anos, especialmente em um contexto de maior seletividade do crédito bancário.
Segundo informações da oferta, os recursos captados serão destinados ao reforço de caixa da companhia e à gestão de passivos, o que inclui a reorganização de dívidas existentes. A Multi-Rio atua no setor portuário e de logística marítima, área considerada estratégica para o escoamento de cargas e para a infraestrutura de comércio exterior do país.
A operação foi estruturada em série única, com vencimento final em novembro de 2032. Além da Multi-Rio, o Machado Meyer também assessorou o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., que participou da operação como instituição financeira envolvida na oferta.
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O trabalho do escritório incluiu a assessoria jurídica integral da emissão, desde a estruturação até o fechamento da operação no mercado. A equipe foi liderada pelo sócio Gustavo Secaf Rebello, com a participação dos advogados Antonio Carlos Amorim Castello Branco e Felipe Figuerola Tenerelli.
