Lefosse e Pinheiro Guimarães assessoram emissão de R$ 138 milhões da Xmobots
Da redação de LexLegal
A Xmobots Aeroespacial e Defesa concluiu a 23ª emissão de notas comerciais, em série única, no valor total de R$ 138 milhões, em uma oferta pública realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. A operação contou com assessoria jurídica dos escritórios Lefosse Advogados e Pinheiro Guimarães Advogados, em uma transação voltada ao mercado de capitais.
Leia também: Lefosse e Pinheiro Guimarães atuam em parceria estratégica entre Statkraft e Tigre
As notas comerciais são títulos de dívida emitidos por empresas para captação de recursos junto a investidores. Na prática, funcionam como uma alternativa às debêntures, permitindo que companhias obtenham financiamento no mercado com prazos e condições definidos em contrato. Nesse caso, a oferta foi estruturada como uma série única, ou seja, todos os títulos possuem as mesmas características de remuneração, prazo e garantias.
A emissão foi realizada por meio do procedimento de registro automático da CVM 160, norma que busca dar mais agilidade às ofertas públicas ao dispensar a análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários, desde que sejam cumpridos os requisitos legais e de transparência. Esse modelo tem sido utilizado com frequência em emissões de dívida, especialmente por empresas que já possuem histórico no mercado.
A distribuição das notas comerciais ficou a cargo de Bradesco BBI, UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Itaú BBA Assessoria Financeira e Banco Santander (Brasil). Essas instituições atuaram como coordenadoras da oferta, sendo responsáveis pela colocação dos títulos junto aos investidores e pela estruturação financeira da operação.
A Xmobots atua no setor aeroespacial e de defesa, com foco no desenvolvimento de drones e sistemas não tripulados utilizados em áreas como agronegócio, monitoramento ambiental, segurança e defesa. A captação de recursos por meio do mercado de capitais faz parte da estratégia da companhia para financiar suas atividades, investimentos e expansão operacional.
O Lefosse Advogados assessorou a Xmobots Aeroespacial e Defesa, na qualidade de emissora e garantidora da operação. Participaram do trabalho a sócia Mariana Pollini e os associados Marcela Venturacci, Gustavo Brandao e Lucas Teixeira, que atuaram na estruturação jurídica da emissão, na elaboração da documentação e no atendimento às exigências regulatórias.
Já o Pinheiro Guimarães Advogados representou os coordenadores da oferta, Bradesco BBI, UBS BB, Itaú BBA e Banco Santander (Brasil). A equipe foi composta pelas sócias Carolina Alonso e Ranna Frota, além dos associados Monique Lassarot e Lucas Schymura, responsáveis pela assessoria jurídica aos bancos envolvidos na distribuição dos títulos.
Veja também: Lefosse e Pinheiro Guimarães atuam em emissão de R$ 3 bilhões em debêntures incentivadas da Petrobras
A operação reforça o uso das notas comerciais como instrumento de financiamento no mercado brasileiro e reflete o interesse de empresas do setor de tecnologia e defesa em acessar investidores por meio de ofertas públicas. Ao mesmo tempo, evidencia a consolidação do regime da CVM 160 como mecanismo de simplificação regulatória para emissões no mercado de capitais.
