Pinheiro Guimarães assessora Turbi em emissão de R$ 30 milhões em notas comerciais
Da redação de LexLegal
A Turbi Compartilhamento de Veículos, plataforma brasileira de aluguel de carros 100% digital, concluiu a emissão e a oferta pública de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 30 milhões, voltadas exclusivamente a investidores profissionais e realizadas sob o regime da Resolução CVM 160, que regula ofertas públicas de valores mobiliários no país.
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As notas comerciais são títulos de dívida de curto ou médio prazo usados por empresas para captar recursos junto ao mercado — sem conversão em ações e em geral com menos burocracia do que debêntures tradicionais. A operação reforça a estratégia de capitalização da Turbi para expansão da frota e desenvolvimento de tecnologia, em um mercado cada vez mais competitivo no segmento de mobilidade.
A estruturação envolveu procedimentos típicos desse tipo de emissão, como preparação do livro de ofertas, definição do público-alvo, documentação de risco e registro da oferta no sistema da CVM. Por se destinar a investidores profissionais, o rito é mais ágil, embora siga exigências de transparência e governança previstas na regulamentação.
Advogados envolvidos na operação
O escritório Pinheiro Guimarães assessorou tanto a Turbi quanto o Banco Santander (Brasil), coordenador da oferta. Participaram da operação o sócio Fernando John Friedmann Junior, além dos associados Jonas Assumpção e Fabrizio D’Angelo, responsáveis por conduzir a análise regulatória, os documentos de emissão e as tratativas com investidores.
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A operação insere-se em um movimento mais amplo de empresas de mobilidade e tecnologia em busca de instrumentos de mercado de capitais para financiar crescimento, especialmente em um ambiente de juros mais baixos e maior apetite de investidores por operações estruturadas.
