Machado Meyer assessora o Banco Votorantim em FIDC de R$ 215,8 milhões
Da redação de LexLegal
O Banco Votorantim (BV) concluiu a oferta pública das cotas do FIDC Positivo Tec, no valor total de R$ 215,8 milhões, voltado à aquisição de recebíveis gerados pelas vendas a prazo de equipamentos e soluções tecnológicas da Positivo Tecnologia. A operação foi realizada sob registro automático, com garantia firme de colocação para as cotas sênior e melhores esforços para as cotas subordinadas mezzanine e júnior.
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O fundo, estruturado em parceria entre o BV e a Positivo Tecnologia, é administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Valora Renda Fixa. A política de investimento prevê a aplicação de recursos em direitos creditórios oriundos da comercialização de produtos de tecnologia, ampliando a capacidade da empresa de financiar suas vendas e reforçar sua operação no mercado brasileiro.
Segundo especialistas envolvidos na transação, o processo exigiu alinhamentos detalhados entre todas as partes, dada a necessidade de atender às demandas de mercado e reforçar a solidez da Positivo. A conclusão bem-sucedida da oferta contribui para fortalecer a expansão das soluções da companhia e diversificar suas fontes de financiamento.
O Machado Meyer assessorou o Banco Votorantim como coordenador líder em todos os aspectos jurídicos da operação. A atuação envolveu a estruturação e elaboração do regulamento do fundo, documentos da oferta e instrumentos acessórios, incluindo contrato de endosso e contrato de distribuição. A equipe foi liderada pelo sócio Thales Tormin Saito, com participação dos associados Gabriel de Castro Dias e Sthefany Pereira Amorim.
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A oferta contou com a participação da Positivo Tecnologia, responsável pela originação dos recebíveis, além da Valora Renda Fixa (gestora) e da Oliveira Trust (administradora fiduciária). As equipes jurídicas envolvidas foram majoritariamente internas.
