Machado Meyer assessora Bradesco em oferta de R$ 450 milhões do FIDC Minerva II
Da redação de LexLegal
O mercado de capitais registrou mais um movimento relevante na área de fundos de recebíveis com a conclusão da oferta pública do Minerva II FIDC, no valor total de R$ 450 milhões. O Banco Bradesco S.A., responsável pela coordenação líder e pela garantia firme de colocação das cotas sênior, contou com assessoria jurídica do Machado Meyer Advogados na estruturação do fundo e da oferta. A operação foi concluída em 18 de junho de 2025.
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Criado pela Minerva Foods, em parceria com Fortunceres S.A. e Minerva Dawn Farms, o veículo tem como objetivo reforçar capital de giro e sustentar o ciclo de expansão da empresa no Brasil e na América do Sul. A política de investimento do fundo prevê a aquisição de direitos creditórios originados das operações de compra e venda de produtos realizadas pelos cedentes.
O FIDC é administrado fiduciariamente pela Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pelo próprio Bradesco. A oferta de cotas foi registrada automaticamente, seguindo o procedimento da CVM, e distribuída pelo coordenador líder.
Para o mercado, a operação representa mais um passo da Minerva no uso de instrumentos de captação estruturada. Sendo o segundo fundo lançado pela companhia, o resultado reforça a confiança dos investidores na estratégia financeira da empresa e consolida sua prática de usar FIDCs para financiar expansão e fortalecer liquidez.
O Machado Meyer atuou na coordenação jurídica de toda a operação, elaborando a estrutura do fundo e os documentos da oferta — entre eles o Regulamento, o Contrato de Cessão, o Contrato de Distribuição e demais instrumentos auxiliares. O trabalho foi liderado pelo sócio Thales Tormin Saito, com participação da associada Sthefany Pereira Amorim.
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A Minerva e suas controladas foram assessoradas pelo Stocche Forbes Advogados. As demais partes contaram com suporte de equipes jurídicas internas
