Dias Carneiro assessora Sipcam Nichino Brasil em emissão de debêntures de R$ 150 milhões
Da redação de LexLegal
A Sipcam Nichino Brasil concluiu a sua 6ª emissão de debêntures, no valor de R$ 150 milhões, em oferta pública registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O escritório Dias Carneiro Advogados atuou como assessor jurídico da companhia na operação, que teve Banco Mizuho do Brasil como coordenador líder e Banco MUFG Brasil como coordenador.
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Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente com investidores. Na prática, funcionam como um empréstimo: o investidor compra o papel e recebe remuneração ao longo do tempo, enquanto a empresa se financia sem recorrer exclusivamente ao sistema bancário. Por ser uma oferta pública, essa emissão ficou sujeita às regras da CVM e foi disponibilizada a investidores do mercado de capitais.
A operação ocorreu em série única e faz parte da estratégia de financiamento da Sipcam Nichino, empresa do setor químico e de defensivos agrícolas. A captação por meio do mercado de capitais tem sido cada vez mais utilizada por companhias que buscam diversificar fontes de recursos e reduzir custos financeiros no longo prazo.
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Na assessoria jurídica, o Dias Carneiro Advogados participou com o sócio Victor Henrique Baptistin, acompanhado pelas advogadas Michele Cazemiro Cristofoli e Vitória Magno. Os bancos coordenadores trabalharam com suas equipes internas: no Banco Mizuho do Brasil, Alan B. Szrajer e Ana Barbosa; no Banco MUFG Brasil, Daniela Marin Pires e Nelson Kenji Murakami.
