Trench Rossi Watanabe assessora Creditas em FIDC de R$ 800 milhões
Da redação de LexLegal
A Creditas, fintech brasileira especializada em crédito com garantia, estruturou o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Creditas Auto XII, no valor de R$ 800 milhões, com assessoria jurídica do escritório Trench Rossi Watanabe Advogados. O fundo tem como objetivo financiar operações de crédito lastreadas em financiamentos de veículos originados pela própria plataforma digital da empresa.
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O FIDC é um instrumento financeiro utilizado por empresas para captar recursos no mercado a partir da venda de recebíveis — ou seja, direitos de crédito futuros, como parcelas de empréstimos ou financiamentos. No caso da Creditas, o mecanismo permite transformar as carteiras de crédito de automóveis em títulos negociáveis, oferecendo aos investidores uma forma de aplicar recursos com garantia real.
Forte demanda e operação coordenada por grandes bancos
A oferta pública registrou demanda de R$ 2,3 bilhões durante o processo de bookbuilding — etapa em que os bancos organizadores medem o interesse dos investidores e definem o preço final das cotas. O valor foi quase três vezes superior ao montante ofertado. A operação foi coordenada pelos bancos Itaú BBA, ABC Brasil e Santander.
A Angá Asset Management atuou como gestora do fundo, enquanto o Banco Daycoval exerceu as funções de administrador e custodiante, responsável pela guarda e controle dos ativos financeiros.
Operações 100% digitais e integração com fundos parceiros
Todas as etapas do processo de crédito — desde a concessão do financiamento até a formalização da garantia sobre o veículo e a cessão dos recebíveis ao fundo — são realizadas de forma totalmente eletrônica.
Para compor o portfólio de ativos, além de adquirir novos créditos originados diretamente pela Creditas, o FIDC celebrou contratos de cessão de recebíveis com dois outros fundos de investimento, garantindo fluxo contínuo de direitos creditórios e diversificação da carteira.
Assessoria jurídica e equipe envolvida
O Trench Rossi Watanabe Advogados assessorou juridicamente toda a estruturação e constituição do fundo, incluindo a elaboração dos documentos da oferta pública, a análise regulatória e a formalização das garantias. A equipe foi liderada pelo sócio Eduardo Herszkowicz, com participação dos advogados Bruno Gontijo e Daniel Mota.
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Segundo especialistas do mercado, o movimento reforça a tendência de expansão dos FIDCs voltados ao setor automotivo, que combinam tecnologia, crédito e investimento institucional em um ambiente de juros ainda elevados. Estruturas como essa têm se mostrado alternativas eficientes de financiamento para fintechs, que buscam maior liquidez sem recorrer ao sistema bancário tradicional.
