Machado Meyer e Tauil & Chequer assessoram emissão de R$ 2 bilhões em debêntures verdes da ISA Energia
Da redação de LexLegal
A ISA Energia Brasil concluiu sua 20ª emissão de debêntures simples, sem garantia real, no valor total de R$ 2 bilhões (aproximadamente US$ 372 milhões), em operação pública realizada com base na Resolução CVM nº 160 — norma que regulamenta as ofertas de valores mobiliários no mercado de capitais. A operação contou com assessoria jurídica dos escritórios Machado Meyer Advogados, representando a emissora, e Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, assessorando os coordenadores da oferta.
Os recursos captados serão destinados a reembolsar investimentos anteriores e financiar novos projetos de transmissão de energia elétrica, incluindo empreendimentos com impacto ambiental e social positivo. Por essas características, a emissão foi classificada como “verde”, o que significa que a empresa deverá comprovar periodicamente os benefícios ambientais e o uso sustentável dos recursos obtidos.
Papel dos escritórios envolvidos
As debêntures simples são títulos de dívida emitidos por empresas que oferecem rentabilidade a investidores, representando uma forma de captação de recursos no mercado sem a necessidade de recorrer a empréstimos bancários. No caso da ISA Energia, o caráter “sem garantia real” indica que os papéis não estão atrelados a bens específicos da companhia, mas à solidez e ao histórico financeiro do grupo.
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico da emissora ISA Energia Brasil, com equipe liderada pelo sócio Alberto Faro, e apoio dos advogados Alice Chamani Machado e Alexandre Simões de Mello.
Pelos coordenadores da oferta — BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e UBS BB — o escritório Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown prestou assessoria jurídica, sob a liderança do sócio Luis Montes e da advogada Camila Spíndola.
O setor elétrico brasileiro vive um momento de intensa movimentação no mercado de capitais, com empresas de infraestrutura buscando diversificar suas fontes de financiamento. A emissão da ISA Energia reforça o papel das debêntures sustentáveis (“green bonds”), que vêm ganhando força no país, especialmente entre empresas de energia e transporte.
De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), as emissões rotuladas como verdes somaram mais de R$ 60 bilhões em 2024, demonstrando o interesse crescente dos investidores por instrumentos alinhados à agenda ESG (ambiental, social e de governança).
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A ISA Energia é uma das principais empresas de transmissão elétrica do país e tem ampliado sua presença em projetos voltados à transição energética e à sustentabilidade operacional, em linha com o compromisso global de redução de emissões de carbono.
